Arsene conseille les actionnaires de Grand Large Yachting dans le cadre de la prise de participation de RAISE Invest

Notamment conseillés par le cabinet d’avocats intégralement spécialisé en droit fiscal Arsene, les actionnaires du groupe Grand Large Yachting, leader mondial de la construction de voiliers de grande croisière, ont conclu avec RAISE Invest, l’activité mid-cap du Groupe RAISE, une prise de participation minoritaire au capital du groupe.

Fondé en 2003, Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière haut de gamme de renommée internationale. Ses cinq marques iconiques et complémentaires (Outremer, Gunboat, Allures Yachting, Garcia Yachts et RM Yachts) commercialisent plus de vingt modèles de bateaux fabriqués sur trois sites de production en France.  

Cette opération vise à accompagner la croissance du groupe et notamment soutenir le plan industriel ambitieux qui vise à accroitre les capacités de production et développer de nouveaux modèles. Elle s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital, et en particulier de la sortie de Pechel, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2019.

Avec la vente d’une centaine de bateaux par an, le groupe devrait réaliser en 2023 un chiffre d’affaires de près de 120 millions d’euros, dont 80 % à l’export. Avec le soutien de leur nouveau partenaire financier, les fondateurs et dirigeants du groupe, Stéphan Constance, Xavier Desmarest et Benoit Lebuzay, qui restent les principaux actionnaires, souhaitent poursuivre la dynamique de croissance du Groupe sur son marché historique, saisir des opportunités de croissance externe et devenir le leader du nautisme durable.

L’entrée de RAISE Invest au capital sera réalisée avec l’accompagnement du pool bancaire actuel du groupe (Société Générale, Groupe BPCE, BNP Paris, Banque CIC).

Autres conseils intervenus : 

Conseils Actionnaires :

• M&A : Invest Corporate Finance (Christophe Marchand, Tom Auvray, Maxime Noël, Tristan d’Harcourt)
• Documentation et VDD juridique : Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant, Lorraine De Groote)
• VDD Financière : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Thibault de la Taille, Antoine Fabiani)
• VDD Stratégique : Roland Berger (Sébastien Manceau, Gabriel Schillaci, Xavier Fleuriot)
• VDD ESG : Deloitte (Nicolas de Jenlis, Marine Puech, Lauriane Marouze)

Conseils de RAISE Invest :

• M&A et financement : Natixis Partners (Driss Mernissi, Virginie Gasnier, Martin Chalanset, Erwan Robertet)
• Juridique : Pragma Partners (Timothée Brunello, Yann Auregan, Blagovesta Chalakova, Laure Delbreil)
• Documentation bancaire : Nabarro Beraud (Magali Beraud)
• Finance : Oderis (Thomas Claverie, Clément Tastet, Matthieu Viseur)
• Stratégique : Indefi (Julien Berger, Marc Durance, Cyril Blackwell, Baptiste Moreau)
• Assurance : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz, Clara Not)

Conseils Management :

• Conseil Corporate et Fiscal : Volt Associés (Corporate : Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton ; Fiscal : Stéphane Letranchant, Gontran Souweine)
• Conseil juridique et Fiscal : Jeausserand Audouard (Juridique : Patrick Loiseau, Bastien Derrieux ; Fiscal : Ronand Lajoux)
• Conseil financier : Coruscans (Florian Pascaud)