Bredin Prat conseille Visiativ dans le cadre de plusieurs financements pour un montant total de 115 M€

Bredin Prat conseille Visiativ, société spécialisée dans la transformation numérique et l'innovation pour les PME et ETI, dans le cadre de la mise en place de plusieurs financements auprès de son pool bancaire historique, pour un montant total de 115 M€ composé comme suit :

• Conclusion d’un nouvel emprunt senior (crédit CAPEX) d’un montant maximum jusqu’à 70 M€ dont 50 M€ de lignes de crédit confirmées sur une durée allant de 6 à 7,5 ans (18 M€ amortissables jusqu’en 2028 et 32 M€ en remboursement l’échéance en 2029)

• Émission de 10 M€ d’obligations Relance d’une maturité de huit ans et remboursables en une fois à l’échéance

• Refinancement de la dette bancaire senior existante via l’émission d’une nouvelle tranche de 15 M€ à travers l’émission de nouvelles tranches à échéance 6 et 7 ans (6,75 M€ amortissables jusqu’en 2028 et 8,25 M€ en remboursement l’échéance en 2029) et la mise en place d’une enveloppe bancaire de 20 M€ en vue du remboursement de l’emprunt obligataire de type Euro PP émis en 2018 et venant à échéance en mai 2025.

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), Visiativ, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier ces nouveaux financements à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance).

Bredin Prat a conseillé Visiativ avec une équipe composée de Samuel Pariente (associé), Alice Latour, Camille Védrenne et Jessim Djama (financement).