Accueil > On en parle > Deals & levées de fonds > Allen & Overy sur l'émission de 3 Md€ d'obligations super-subordonnées de TOTAL SE
Deals & levées de fonds

Allen & Overy sur l'émission de 3 Md€ d'obligations super-subordonnées de TOTAL SE

Communiqué du 26 janvier 2021

Allen & Overy Paris a conseillé BNP Paribas et Citigroup Global Markets Europe AG, agissant en qualité de Global Coordinators, Structuring Advisors et Joint Bookrunners, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, RBC Capital Markets (Europe) GmbH, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH et Société Générale, agissant en qualité de Joint Bookrunners,dans le cadre de l’émission par Total SE de 3 milliards d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée.

Cette émission a été réalisée au traveété réalisée au travers de deux souches : une première souche d’un montant de 1,5 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 7èmeannée et portant intérêt à taux fixe annuel de 1,625% jusqu’à la première date de remboursement, et une deuxième souche d’un montant de 1,5 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 12èmeannée et portant intérêt à taux fixe annuel de 2,125% jusqu’à la première date de remboursement.

...

Cet article est réservé aux abonnés

Accédez à l'intégralité de nos contenus fiscaux et restez informé en temps réel.

Publié le mercredi 27 janvier 2021 par Allen & Overy

1 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :