BCLP, conseil des banques dans le cadre du financement de l’acquisition du Groupe MLA

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Communiqué du 30 septembre 2021

Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) a conseillé Hélia Conseil (en qualité de co-arrangeur), Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées (en qualité de co-arrangeur et de prêteur), ainsi que Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, BNP Paribas et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 (en qualité de prêteurs) dans le cadre du financement de la reprise en LBO du groupe MLA.

Galia Gestion acquiert en LBO les sociétés du groupe MLA, en partenariat avec IRDI Capital Investissement et Franck Lefèvre, qui reprend la direction du groupe.

Le groupe MLA, fondé il y a près de 20 ans par Michel Larregain, est un acteur reconnu dans le domaine des travaux d’électricité (courant fort ou faible). Ses principaux clients sont des entreprises des secteurs du tertiaire, des administrations, des industries et des équipementiers aéroportuaires.

L’opération a été partiellement financée par un pool bancaire composé de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, de BNP Paribas et de la Caisse Régionale de Crédit aribas et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, ainsi que par une émission de titres de créances souscrites par des fonds et sociétés gérés par Galia Gestion et IRDI Capital Investissement.

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