Communiqué du 27 septembre 2019
Bredin Prat a conseillé le syndicat bancaire, composé de Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, MUFG et Société Générale CIB en qualité de coordinateurs globaux et BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CM-CIC, Commerzbank, ING et Santander en tant que teneurs de livres associés, dans le cadre de l’émission obligataire inaugurale de 3,65 milliards d’euros en quatre tranches émise par Dassault Systèmes.
Cette émission obligataire est distribuée selon les maturités suivantes : des tranches de 3 ans et 5 ans à coupon zéro, et de 7 ans et 10 ans et dont les rendements sonnt les rendements sont de 0,19% et 0,44% respectivement. Le taux d’emprunt moyen qui résulte de cette émission obligataire est de 0,16% pour d’une durée moyenne d’environ 7 ans.
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