Communiqué du 27 septembre 2019
Cette émission obligataire est distribuée selon les maturités suivantes : des tranches de 3 ans et 5 ans à coupon zéro, et de 7 ans et 10 ans et dont les rendements sont de 0,19% et 0,44% respectivement. Le taux d’emprunt moyen qui résulte de cette émission obligataire est de 0,16% pour d’une durée moyenne d’environ 7 ans.
Le produit d’émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise. Il financera partiellement l’acquisition de Medidata Solutions Inc et le refinancement d’un emprunt bancaire de 650 millions d’euros à échéance 2022.
Bredin Prat a conseillé le syndicat bancaire, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, MUFG, Société Générale CIB et BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, CM-CIC, Commerzbank, ING et Santander, avec une équipe composée de :
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Marchés de Capitaux : Olivier Saba (associé), Douceline Chabord
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Financement : Samuel Pariente (associé), Mathieu Arnault
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Droit Fiscal : Jean-Florent Mandelbaum (associé) Clifford Chance a conseillé Dassault Systèmes avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, et Jessica Hadid.