CastaldiPartners
Après avoir assisté le fonds Naxicap et le Groupe E.CF. dans l’acquisition de Smile, CastaldiPartners intervient dans une deuxième opération de build-up en Italie.
Le Groupe E.CF., société multinationale opérant à l’échelle mondiale dans le secteur des produits et services pour les professionnels de l’Hospitality & Care et détenue par le fonds d’investissement Naxicap, a conclu l’acquisition de Valuer S.r.l., société italienne spécialisée depuis 28 ans dans la distribution dans le secteur Ho.Re.Ca de produits de nettoyage et de détergence, de vaisselle jetable et d’emballages.
L’opération a pris la forme d’une prise de participation majoritaire dans Valuer par CHS (Catering Hotel Supplier), qui avait été acquise par le Groupe E.CF. en 2019, et se conclura par une fusion entre les deux sociétés.
CastaldiPartners a conseillé le Groupe E.CF. sur les aspects juridiques. L’équipe de CastaldiPartners était composée de Gaspare Dori, Nicolò Nisi et Antoine Chomette, tandis que Sarah Barutti s’est occupée des aspects sociaux.
Deloitte a assisté le Groupe E.CF. sur les questions financières et fiscales, avec une équipe composée de Marco Bastasin, Pasquale Colaci, Giacomo Giobbi, Matteo Invernizzi, Giancarlo Perrone, Luca Bosco et Valentina Rutigliano.
Les vendeurs ont été assistés par RTZ, avec Zakaria Abouabid pour les aspects juridiques et Luca Vitali pour les aspects de corporate finance.