Communiqué du 7 novembre 2016
Goodwin a accompagné Linxens dans l’acquisition de la division SIT (Secure ID & Transactions) de Smartrac, branche qui fournit des composants de radio-identification (RFID) sur les principaux segments de ce marché : documents émis par les gouvernements (passeports, cartes d’identité et permis de conduire électroniques), paiements, titres de transport, cartes de fidélité et contrôles d’accès. Linxens est détenue par le fonds CVC Capital Partners (actionnaire majoritaire) et Astorg Partners.
L’opération qui sera finalisée à la fin de l’année marque une nouvelle étape de développement pour Linxens et positionne le groupe en leader des solutions de connectivité sécurisées avec ou sans contact.
La nouvelle entité générera plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires avec 3 500 personnes dans le monde. L’implantation internationale de Linxens s’en trouvera d’autant renforcée avec des sites en Chine, en France, en Allemagne, à Singapour, en Thaïlande et aux Etats-Unis.
Le montant de l’opération est confidentiel.
Conseils Linxens :
GOODWIN
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France : Christophe Digoy, Rémi Pagès et Thomas Dupont-Sentilles
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Allemagne : Lars Jessen et Martin Prokoph
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USA : Laura Hodges Taylor et Hilary Levin Autres conseils Linxens :_
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Thailande : Vovan & Associés / Pays-Bas : Loyens & Loeff / Singapour : Rajah & Tann
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Aspects fiscaux : PwC, Jean-Philippe Brillet
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Dette : Freshfields USA
Conseils Smartrac
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Freshfields Francfort : Stefan Bressler et Stephan Reemts