Kramer Levin
Le Groupe Egide annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital par émission d’actions avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), clôturée le 14 février dernier.
Cette opération vise à financer l’intégralité de l’acquisition des actifs et des passifs d’exploitation de la société américaine Santier ainsi que la variation du besoin en fonds de roulement de la nouvelle entité opérationnelle. Santier, basée à San Diego, est spécialisée dans la fabrication de composants dissipant pour évacuer la chaleur produite par les composants électroniques et adresse essentiellement le marché militaire aux USA.
A l’issue de la période de souscription ouverte au public , la demande globale s’est élevée à 3 373 344 actions pour un montant de 8,1 M€, faisant ressortir une sursouscription de 113,2 % qui se ventile en :
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2 216 584 actions demandées à titre irréductible (soit 74,4 % de l’offre),
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1 156 760 actions demandées à titre réductible (soit 38,8 % de l’offre). En complément de ces demandes, 123 333 actions étaient demandées à titre réductible par des investisseurs tiers, portant la demande totale à 3 496 677 actions pour un montant de 8,4 M€ et faisant ainsi ressortir une sursouscription de 117,3 %.
En conséquence, le Directeur Général, sur délégation du Conseil d’administration d’Egide, a décidé d’exercer dans son intégralité la clause d’extension de l’offre dont le montant est porté de 7,2 M€ à 8,2 M€ soit une émission de 3 428 460 actions nouvelles au prix de 2,40 €. La demande à titre réductible émanant du public, sera en conséquence intégralement allouée (coefficient d’attribution de 1,0).
L’émission des actions nouvelles ainsi que leur règlement-livraison auront lieu le 23 février 2017. L’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché EURONEXT Paris interviendra le 23 février 2017.
Elles seront immédiatement assimilées aux actions Egide existantes et seront négociables sur la même ligne de cotation (code ISIN : FR0000072373). A compter du 23 février 2017, le capital d’Egide sera ainsi composé de 7 900 366 actions de 2 euros de valeur nominal chacune.
Conseils de l’opération
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Conseil de GFI Group, agent placeur de l’opération : Kramer Levin, avec une équipe constituée d’Hubert de Vauplane et Jean-Marc Desaché, avocats associés, assistés de Henry Besseyre des Horts et Guillaume Clément-Larosière, avocats.
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Conseil d’Egide : Harlay Avocats
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Conseil financier de l’opération : Atout Capital