LPA-CGR avocats conseille INFRAM ENERGY

LPA-CGR avocats conseille INFRAM ENERGY dans le cadre de la finalisation d’un vaste programme de financement d’actifs solaires en France pour un total de 158 M€

Dans le cadre d’un programme de financement d’envergure, d’un montant global de 158 M€, associant des actifs solaires existant et en développement en France, INFRAM ENERGY et AMARENCO viennent de clôturer la dernière tranche de ce programme, pour un montant de 123 M€, par le biais d’un refinancement à long terme. La première tranche, finalisée en février 2019, était constituée sous la forme d’un financement RCF (revolving construction finance) de 35 M€.

INFRAM ENERGY est une joint-venture entre AMARENCO et le fonds d’infrastructure britannique INFRACAPITAL. AMARENCO est le principal fournisseur de services de gestion d’INFRAM ENERGY pour tous les aspects de développement, de financement, de la construction et de l’exploitation de ses activités.

Le financement de cette seconde et dernière tranche du programme a été mis en place conjointement par la banque allemande LANDESBANK SAAR, les banques Auxifip (Unifergie) du Crédit Agricole et de Bpifrance Financement, agissant en qualité de prêteurs. Il permet à INFRAM ENERGY de finaliser à court terme la restructuration et le refinancement de son portefeuille opérationnel de 70 MW, combinant des actifs solaires au sol, en toitures bâtiments agricoles et de serres.

La première tranche de 35 M€, mise en place par LANDESBANK SAAR, avait déjà offert à INFRAM une solution de financement rationalisée permettant d’assurer une continuité dans le financement de ses projets à long terme, du développement initial à la mise en service du pipeline comprenant à ce jour près de 100 MWc d’actifs solaires, y compris des projets lauréats de l’appel d’offres CRE-4.

Dans le cadre de cette opération stratégique et à dimension internationale, INFRAM ENERGY était accompagnée par une équipe pluridisciplinaire du cabinet LPA-CGR avocats, composée de Florence Trognon-Dumain (associée) en corporate, d’Alexae Fournier-de Faÿ (associée) et Sidra Salim (collaboratrice) pour le financement.

INFRAM ENERGY est également conseillé pour cette transaction par FINERGREEN en qualité de conseiller financier.

Le pool bancaire était représenté par Franklin (David Blondel, Cyrille Rumen et Maylis Darcet).