Shearman & Sterling sur l'émission d'obligations high yield de Loxam d'un montant de 500 M€

Communiqué du 19 avril 2019

L’offre a été réalisée conformément à la règle 144A et à la règle S de la loi américaine Securities Act. L’offre a été clôturée le 11 avril 2019.

LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et d’outillage pour le BTP, l’industrie, les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2018, 760 agences et 7 900 collaborateurs, le Groupe est présent dans 13 pays en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée à Paris par Pierre-Nicolas Ferrand (Associé – Finance) et à Londres par Ward McKimm (Associé - Marchés de Capitaux). �� Finance) et à Londres par Ward McKimm (Associé - Marchés de Capitaux). L’équipe était composée également à Paris de Mariam Sadqi (Collaboratrice – Finance), David St-Onge (Collaborateur – Marchés de Capitaux), Niels Dejean (Associé – Tax), Anne-Sophie Maes (Counsel – Tax) et Charles Filleux-Pommerol – (Collaborateur – Tax); à Londres Gordon Houseman (Collaborateur –Marchés de Capitaux), Oscar Lopez (Collaborateur – Marchés de Capitaux), Stephen McNamara (Collaborateur – Marchés de Capitaux), Korey Fevzi (Associé – Finance), Charlotte Rice (Collaboratrice – Finance) et Simon Letherman – Associé – Tax ; à New York Eunjee Chae (Of Counsel – Contentieux), Danforth Newcomb (Of Counsel – Contentieux) et Daniel Kachmar (Collaborateur – Tax) ; à Washington DC par Kristen Garry (Associé – Tax).