Racine
Racine conseille le fondateur du groupe Anthélios, Alexandre Pallas, unique actionnaire du promoteur, dans le cadre d’une opération de MBO (Management Buy Out) menée par Gilbert Peyre, vice-président depuis 2016 d’Anthélios, celui-ci étant accompagné par le family office Barqueroute.
Alexandre Pallas a cédé la totalité de ses parts au family office Barqueroute et à Gilbert Peyre qui devient ainsi PDG et actionnaire majoritaire, pour un montant tenu confidentiel.
Fondé en 2005 par Alexandre Pallas à Bordeaux, Anthélios est un promoteur bordelais, spécialisé dans l’immobilier résidentiel, de loisirs haut de gamme, géré et d’entreprise. En plus de bénéficier d’un solide ancrage dans la région bordelaise, le promoteur opère sur des marchés à forts potentiels, comme le Grand Annecy, le Pays Genevois et désormais le Sud-Est, avec l'ouverture de l’agence de Marseille ce mois-ci.
Positionné sur des opérations premium, Anthélios dispose d’une équipe de 35 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 42 M€ l'an passé. S’appuyant sur un portefeuille de projets sécurisés sur ses trois métiers, le promoteur girondin espère atteindre 70 M€ de chiffre d'affaires cette année.
Pour cette opération, Racine conseillait Alexandre Pallas avec une équipe composée de Jean-Christophe Beaury, associé, accompagné de Chloé Giannini, avocate, sur les aspects corporate.
Gilbert Peyre était représenté par :
- Bolze Associés (avec Tiphaine Hue et Chloé Marchadier) et Kalliope (avec Grégory Russo) sur les aspects corporate ; et
- Cazals Manzo Pichot (avec Thomas Cazals et Sylvain Le Petitcorps) sur les aspects de droit fiscal.
Barqueroute était représenté par Sense Avocats avec David Sitri.
Edmond de Rothschild Corporate Finance est intervenu en tant que conseil financier des actionnaires du groupe Anthélios.