De Pardieu Brocas Maffei conseille Capzanine dans le cadre de l’OBO sur Alsacienne de Pâtes Ménagères

03/09/2010 Par La rédaction
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De Pardieu Brocas Maffei était conseil de Capzanine , spécialiste de l’investissement mixte en capital et mezzanine, dans le cadre de l’opération de BIMBO (Buy In Management Buy Out) sur Alsacienne de Pâtes Ménagères , n°2 en Europe sur le marché des pâtes ménagères réfrigérées distribuées en GMS sous marque de distributeur.

Capzanine s’est associé à Cerea Capital, spécialisé dans les opérations de buy-out sur le secteur de l’agroalimentaire.

Conseils de l’opération

  • Capital

  • Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)

  • Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)

  • PDG (Guillaume Reveilhac)

  • Managers (Alain Caspar, Thierry Wick, Eric Hummel, Hervé Mergoux)

  • BNP Paribas Développement (Emile Galano)

  • Mezzanine

  • Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)

  • Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)

  • Dette Senior

  • LCL (Hélène de Prévoisin, Nelly Houessouvi)

  • CIC-BECM (Vincent Rivaillon, Pierre-Jean Mouesca)

  • Conseils financiers

  • Crédit Suisse (Stéphane Argyropoulos)

  • Conseils juridiques Acquéreurs (Acquisition, Structuration juridique et fiscale, Due diligence Juridique et Sociale)

  • SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Léa Ribeiro, Fanny Combourieu, Gwénaël Kropfinger)

  • Conseils juridiques Acquéreurs (Aspects financement)

  • De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, associé, assisté de Sandra Benhaïm)

  • Conseils juridique Banques

  • Jeantet & Associés (Alexandre Tron)

  • Conseil juridique Vendeurs

  • Fidal (Danièle Albrecht)

  • VDD Financière et Fiscale

  • Advance Capital (Arnaud Vergnole)

  • Audit Stratégique

  • Etoile 7 (Olivier Marchand, Valérie Lutt)

 

Communiqué de presse du cabinet De Pardieu Brocas Maffei du 3 septembre 2010