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Shearman & Sterling16 décembre 2014Shearman & Sterling sur le refinancement de la dette du groupe Frial
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Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ares Management Limited en tant qu’arrangeur, et plusieurs fonds gérés ou conseillés par Ares Management Limited en tant que souscripteurs, sur un financement obligataire unitranche d’un montant de EUR 40 millions. Cette opération s’inscrit dans le cadre du refinancement de l’endettement du groupe Frial, leader européen de produits surgelés premium à marques de distributeurs et d’enseignes.
Le groupe Frial avait été acquis en 2008 par le fonds d’investissement Alpha dont l’objectif était de développer la société à l’international.
Shearman & Sterling conseillait Ares Management Limited avec une équipe dirigée par Arnaud Fromion (Finance, Associé), assisté d’Adrien Paturaud et Laurent Bonnet (Finance, Collaborateurs).
Field Fisher Waterhouse conseillait Alpha et le groupe Frial avec Jean-Baptiste Van De Voorde (Corporate, Associé), Hélène Lefebvre (Corporate, Associée), Natalia Muradova (Finance, Collaboratrice).
MNKS conseillait l’ensemble des parties sur les aspects de droit luxembourgeois avec Stéphane Braun (Associé), Cyril d’Herbes (Collaborateur), Charline Lesniarek (Collaboratrice).