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123Venture accompagne le groupe Clinéo dans l’acquisition de 3 EHPAD

Deals & levées de fonds

Communiqué du 22 novembre 2016

Les fonds gérés par 123Venture accompagnent le développement du groupe Clinéo, dans l’acquisition de 3 EHPAD dans le sud de la France. Les établissements seront opérés en partenariat avec le groupe Medeos, 11ème opérateur d’EHPAD en France.

3 EHPAD concernés par l’opération

123Venture appuie le groupe Clinéo dans son développement à travers l’acquisition de 3 EHPAD en Région Provence-Alpes-Côte-D’Azur et Occitanie à savoir :

  • La Maison Ensoleillée (66) située à 15 kilomètres de Béziers, ouvert en 2007. L’établissement exploite actuellement 60 lits. Il dispose d’une unité de 10 lits en hébergement Alzheimer et de 6 lits d’accueil de jour. En 2015, l’établissement affichait un taux d’occupation de 97%.

  • Le Château de la Malle (13), situé à Bouc Bel Air près de Marseille, ouvert en 1968. Il compte aujourd’hui 85 lits. En 2015, l’établissement affichait un taux d’occupation de 85%.

  • La Résidence Chevillon (13) est un bâtiment récent datant de 2011. Situé proche du 12ème arrondissement de Marseille l’établissement exploite actuellement 54 lits en hébergement permanent. En 2015, l’EHPAD affichait un taux d’occupation de 97%.

Clinéo envisage dans les mois à venir des travaux de rénovation concernant les deux premiers établissements. Ces extensions et constructions permettront notamment de dédoubler les chambres doubles, de créer des appartements en Résidence Service Sénior mais aussi d’améliorer significativement le Prix Moyen Hébergement.

« Cette opération répond parfaitement à notre logique d’investissement. Nous sélectionnons des partenaires opérateurs de premier ordre afin d’accompagner leur développement. De par sa structure, ses références et ses ambitions, le groupe Medeos fait partie de ces partenaires et ces trois nouveaux établissements correspondent aux actifs que nous recherchons. Nos objectifs et nos intérêts sont donc en totale adéquation»_ assure Pierre Dupuy-Chaignaud, Directeur Associé chez 123Venture.

Objectif 2 000 lits en 2020

Le groupement d’EHPAD du bassin méditerranéen Clinéo a été fondé en 2010 par Hervé Le Bocq, lequel avait participé au développement de Medience jusqu’à sa cession à Medica en 2010. Clinéo bénéficie du soutien financier et opérationnel de son confrère provençal Medeos, 11ème opérateur d’EHPAD en France a qui il a confié la gestion opérationnelle de ses établissements.

« Notre objectif est de constituer, d’ici à 2020, un groupe de 2 000 lits réalisant entre 75 M€ et 80 M€ de chiffre d’affaires, dont 15 M€ à 17 M€ en Corse », indique Hervé Le Bocq Président Fondateur de Clinéo.

Depuis 2010, 123Venture a investi plus de 110 M€ dans 26 EHPAD et 23 résidences séniors. La société investit aux côtés de Groupes exploitants d’EHPAD avec comme objectif prioritaire d’améliorer ou maintenir élevés les taux d’occupation et augmenter le chiffre d’affaires grâce aux travaux de rénovation. A ce titre, 123Venture a participé notamment à la création du groupe Philogeris Résidence, 15ème groupe d’EHPAD français aujourd’hui, disposant d’une quinzaine d’établissements en métropole.

123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, l’immobilier, les actifs tangibles et les énergies renouvelables. Elle gère 1,2 milliard d’euros d’actifs et dispose d’un portefeuille de 107 participations. 15 ans de croissance continue ont fait d’123Venture un acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des moyennes capitalisations en France et en Europe. Ainsi, depuis 2001, 123Venture a déployé plus d’un milliard d’euros dans plus de 200 entreprises. 123Venture se positionne comme un investisseur multi-spécialiste en France et en Europe avec une forte expertise dans les secteurs du tourisme (hébergement, restauration, loisirs), des séniors (EHPAD, résidences), de la santé (laboratoires, pharmacies,…), des énergies-renouvelables, de l’immobilier et du financement d’actifs (hélicoptères, moteurs d’avions…). 123Venture structure des véhicules d’investissement à destination d’investisseurs privés sur l’ensemble des segments du capital-investissement (capital-risque, capital-développement, LBO, infrastructures, dette mezzanine). 123Venture investit en fonds propres (minoritaire ou majoritaire) et en obligations (mezzanine) avec pour priorité la collaboration avec un partenaire opérationnel (dirigeant, famille, fonds) avec lequel elle déploie des capitaux sur plusieurs années pour contribuer à son développement dans une logique d’alignement d’intérêts. 123Venture intervient seul ou dans le cadre de co-investissements avec un horizon d’investissement cœur de cible de 5 à 7 ans.

== Conseils & intervenants

  • Acquéreurs : Clinéo (Hervé Le Bocq), Medeos (Didier Germain), 123Venture (Pierre Dupuy Chaignaud, David Dellery)

  • Conseil stratégique : Clairfield International (Emmanuel Xerri, Béatrice Blanquet)

  • Conseil financier acquéreur : KPMG (Antoine Bernabeu, Yoann Lefort)

  • Conseil juridique acquéreur : Nova Partners (Olivier Nett), Drujon D’Astros Baldo & Associés (Nicolas Drujon)

  • Conseil juridique investisseur : Ideact (Maud Partouche, Carole Hadrys)*