Allen & Overy conseille Eurazeo sur la cession de sa participation dans Seqens

Communiqué du 30 août 2021

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, lancé à l’initiative de la Fédération Française de l’Assurance et de la Caisse des Dépôts dans le cadre de son programme d’investissement « Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France » et géré par Eurazeo, investirait également. Bpifrance examine actuellement l’opportunité d’un co-investissement aux côtés de SK Capital.

Cette opération permettrait à Eurazeo de réaliser un retour de 1,8 fois son investissement initial, auquel pourraient s’ajouter des compléments de prix permettant d’atteindre un multiple de deux fois en fonction de la performance future de la société. La réalisation de l’opération interviendrait d’ici la fin de l’année 2021, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives usuelles pour ce type de transaction.

Sous l’impulsion d’Eurazeo et de ses partenaires, depuis l’acquisition du Grulsion d’Eurazeo et de ses partenaires, depuis l’acquisition du Groupe en juin 2016, Seqens s’est affirmé comme un acteur mondial intégré de solutions pharmaceutiques et ingrédients de spécialité avec 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires, 19 sites industriels, 7 centres de R&D et près de 3 000 employés sur trois continents. Seqens a également étendu son empreinte technologique et industrielle sur cette période, avec plus de 400 millions d’euros investis sur l’ensemble de ses sites industriels et la réalisation de trois opérations de croissance externe majeures : les achats de PCAS en France, en Finlande et au Canada, de Chemoxy au Royaume-Uni et de PCI Synthesis aux Etats-Unis.