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Allen & Overy sur l’extension et la modification de la ligne de crédit renouvelable du groupe Lagardère

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A propos de l'auteur Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 140 avocats dont 32 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.

Communiqué du 2 mai 2022

Allen & Overy a conseillé le syndicat des établissements prêteurs dans le cadre de l’extension et de la modification de la ligne de crédit renouvelable du groupe Lagardère SA.

L’avenant au contrat de crédit syndiqué du groupe a notamment permis d’ajuster le montant de la facilité à hauteur de 1 042 milliard d’euros et d’étendre la maturité de la facilité de mars 2023 à avril 2024 à hauteur de 982 millions d’euros avec possibilité d’être portée jusqu’à avril 2026.

Coordonné par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, le syndicat des établissements prêteurs se compose de Banco Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Crédit Agricole d’Ile-de-France, Crédit Lyonnais, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan Chase Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Natixis, Société Générale et UniCredit Bank.

L’équipe d’Allen & Overy à Paris était pilotée par Thomas Roy (Associé, Banque et Finance), accompagné de Jonas Brucker (Collaborateur, Banque et Finance) et Antoine Duez (Juriste, Banque et Finance).

Latham & Watkins a conseillé Lagardère SA sur la mise en place de cet avenant au contrat de crédit syndiqué du groupe, avec une équipe composée de Michel Houdayer (Associé, Finance), Aurélien Lorenzi (Collaborateur, Finance) et Florana Benabid (Collaboratrice, Finance).

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