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Arsene accompagne Argos Wityu dans le cadre de la cession d'Efeso Consulting

Deals & levées de fonds

Communiqué du 22 novembre 2018o

Conseillé notamment par Arsene, Argos Wityu vient de réaliser la cession d’Efeso Consulting, leader mondial du conseil en excellence opéationnelle, à Eurazeo PME dans le cadre d’un LBO bis appuyé par un financement d’Artemid et Bpi France. Le closing de l’opération est prévu en janvier 2019, après la levée des conditions suspensives et de l’accord des autorité de concurrence.

L’intervention d’Argos Wityu en 2010, réalisée via une augmentation de capital, avait permis de réorienter l’activité d’Efeso Consulting et de faire fortement reculer sa dette. Entre 2009 et 2017, le chiffre d’affaires du groupe est passé de 49,6 M€ à 71 M€ grâce à la réduction progressive de certaines activités.

Issu du rapprochement avec Solving International en 2007, EFESO Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux d’agilité et de productivité opérationnelle pour les grands groupes internationaux. Fort de l’expertise industielle et de la séniorité de ses 400 consultants présents dans 17 bureaux dans le monde, EFESO Consulting est l’acteur de référence sur le segment du conseil en excellence opérationnelle. Avec un chiffre d’affaires 2017 de 71 M€, le groupe a déjà intégré sept acquisitions ces six dernières années, ce qui lui a permis de se renforcer en Italie, aux Pays-Bas, en Egypte, en Inde, en Belgique et en Irlande notamment, ainsi que d’acquérir de nouvelles compétences et d’adresser des clients dans des nouveaux secteurs.

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné Argos Wityu sur les aspects de fiscalité était composée de Franck Chaminade, associé, Charles Dalarun et Noémie Bastien.

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