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Arsene conseil de HLD Europe dans le cadre de l’acquisition de Photonis

Deals & levées de fonds

Communiqué du 19 février 2021

Notamment conseillé par Arsene, HLD Europe est entré en négociations exclusives avec Ardian, en vue de réaliser l’acquisition de Photonis, leader de la fabrication de tubes intensificateurs de lumière destinés aux jumelles de vision nocturne et de fabrication de systèmes de détection scientifique. Le management de Photonis investit aux côtés d’HLD Europe.

Photonis est une société de très haute technologie, spécialisée depuis 80 ans dans la conception et la fabrication de composants électro-optiques et de capteurs de haute précision. Photonis est particulièrement connue pour la fabrication de tubes amplificateurs de lumières destinés aux jumelles de vision nocturne, qui équipent les forces armées de nombreux pays. Leader mondial de cette activité, elle est le seul acteur européen. Avec un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros pour 2020 et près de 1 000 collaborateurs, Photonis est aujourd’hui présent dans plus de 50 pays et possède des sites de production en France, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

Avec l’appui de son nouvel actionnaire HLD Europe, Photonis pourra poursuivre sa démarche d’innovation technologique et de développement de nouvelles applications à la fois de façon organique et à travers des acquisitions.

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, et à l’approbation des autorités concernées.

Le cabinet Arsene est intervenu auprès de HLD Europe pour assurer les travaux de due diligence fiscale et de structuration fiscale. L’équipe était composée de Denis Andres (associé) et Yoann Chemama (associé).

Les autres conseils intervenus sur l’opération :

  • HLD Associés : Jean-Bernard Lafonta, Jean-Hubert Vial, Christophe Bernardini, Salim Helou, Geoffroy Desjeux, Rémi Périchon,

  • Conseils investisseurs : financiers : Canaccord (Olivier Dardel, Denis Vidalinc, Hugo Granat, Nicolas Guillaume), Wil Consulting (Jacques Ittah) ; juridique : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Pierre-Alexandre Kahn, Charlotte Formont, Romain Ferla, Marc Lordonnois, Cassandre Porges, Timothée Buchet) ; due diligences : financière : Deloitte (Cyril Stivala, Mustapha Labassi), stratégiques : LEK Consulting (Serge Hovsepian, Maxime Julian), Avascent (Pierre-Jean Béranger), assurances : Marsh (Charles Amblard), environnementale : PWC (Stanislas de Kertanguy),

  • Conseils cédants : financier : Lazard (Jean-Philippe Bescond, François Guichot-Pérère) ; juridique : Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso, David Chatteleyn, Xavier Renard), due diligences : financière : EY, stratégique : The Boston Consulting Group,

  • Conseils cible : financier : Callisto (Vincent Ayme, Tancrède Caulliez) ; juridique : Jeausserand Audouard (Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo, Martin Brunet, Jérémie Jausserand, Carole Furst, Charlotte Elkoun), Dette unitranche : Pemberton (Geoffroi de Saint Chamas, Guillaume Farges, Julien Suche).

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