Arsene conseille Pechel et Bpifrance dans le cadre du LBO du Groupe Louis Tellier
Communiqué du 2 mai 2022
Le Groupe Louis Tellier est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie à destination des professionnels et des particuliers. Le groupe détient notamment les marques emblématiques Louis Tellier, créée en 1947 et reconnue pour ses moulins à légumes, mandolines et machines à raclette, et Gobel, créée en 1887 et dédiée à l’univers de la pâtisserie (moules, plaques à madeleines).
Avec l’un des plus larges catalogues du marché (plus de 3 000 références), Groupe Louis Tellier commercialise ses produits en France et à l’international (35% de son chiffre d’affaires), notamment en Amérique du Nord. Le groupe opère auprès de distributeurs spécialisés à destination des professionnels et des particuliers, et a récemment développé son offre en e-commerce avec le lancement de deux sites dédiés.
Groupe Louis Tellier dispose de 2 sites de production français, situés à Joué-lès-Tours et à Argenteuil. En 2014, Louis Tellier a reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Véritable marque de reconnaissance de l’Etat, il distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Arsene a conseillé Pechel et Bpifrance sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Franck Chaminade (Associé), Noémie Bastien (Manager) et Chloé Sevilla (Collaboratrice).
Autres conseils sur l’opération :
Acquéreurs : ReG Fund (Denis Catz, Tancrède Colas, Diane Perrin-Pelletier), Bpifrance (Fabrice Lemarchand, Axel Piriou et Hortense Jacon), Jean-Philippe Molinari
Cédants : UI Investissement (Olivier Jarrousse, François Gressant, Edouard Vilmer), Société Générale Capital Partenaires (Frédéric Coupet, Sherzod Zufarov), Equitis Gestion, Pierre Tellier.
Banquiers seniors : CIC (Rémi Bruyelle, Magali Morel, Laure Mathevet), Crédit Agricole (Karine Lustiere, Alexandre Cuen)
Conseil M&A – Cédants : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux, Tristan d’Harcourt)
Conseils juridiques – Acquéreurs : Corporate : Levine Keszler (Nicolas de Courtivron, Aude Manzo-Keszler)
Due diligence financière – Acquéreurs : Exelmans (Stéphane Dahan, Manuel Manas, Maxime Grelou)
Due diligence stratégique – Acquéreurs : Neovian Partners (Patrick Richer, Théo Petitjean)
Due diligence ESG / Accompagnement performance durable – Investisseurs : Frédéric Stoll, Eric Desgages, Nathanael Westphal
Conseil juridique – Management : B.Legal (Gaspard Brulé), Foley Hoag (Frédéric Cohen, Benjamin Bernard)