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BCLP, conseil des banques dans le cadre du financement de l’acquisition de KAP Développement par Soléo

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A propos de l'auteur Avec 1 400 avocats répartis dans 31 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Bryan Cave Leighton Paisner est un cabinet d’avocats international issu de la fusion réussie en 2018 des cabinets Bryan Cave et Berwin Leighton Paisner. Entièrement intégré, il fournit à ses clients des conseils juridiques connectés, partout et à tout moment. La firme est reconnue pour sa culture collaborative et la qualité de ses relations fortes et durables avec ses clients, son expérience juridique solide et diversifiée et son goût pour l’innovation. BCLP est particulièrement actif dans les secteurs de l’immobilier, des services financiers, de l’agro-alimentaire, de l’automobile, de l’aéronautique & défense, des transports, de la distribution et des technologies, du commerce & des biens de consommation, du luxe & cosmétique, des média & télécom, de l’infrastructure et des énergies renouvelables. Créé en 2008, le bureau de Paris s’appuie désormais sur le savoir-faire de près de 50 avocats dont 12 associés en corporate, immobilier, fiscalité, financement, distribution, contentieux commerciaux et arbitrage international, droit pénal des affaires, compliance, droit social, et droit public. Aux côtés de grands groupes, ETI, PME et fonds, français et internationaux, l’équipe de Paris est reconnue pour son expérience, sa ténacité et sa capacité à accompagner ses clients sur leurs enjeux locaux et internationaux.

Communiqué du 27 juillet 2021

Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) a conseillé le Crédit Agricole d’Aquitaine (en qualité d’arrangeur et de prêteur), ainsi que BNP Paribas et La Banque Postale (en qualité de prêteurs) dans le cadre du financement de l’acquisition de KAP Développement par Soléo.

Soléo, grossiste alimentaire de référence pour les professionnels de la restauration, vient de renforcer considérablement son partenariat-clé avec KAP Développement, tête du réseau « Le Kiosque à Pizzas » spécialisé dans la fabrication et la vente de pizzas artisanales à emporter, en acquérant l’intégralité du capital de cette dernière.

L’opération a été partiellement financé par un pool bancaire composé du Crédit Agricole d’Aquitaine, de BNP Paribas et de La Banque Postale, ainsi que par une émission de titres de créances souscrites par des fonds gérés par Galia Gestion, Ixo Private Equity et BPIFrance Investissement.

Le Crédit Agricole d’Aquitaine, représenté par Hervé Lucas et Michael Pedro, a arrangé le crédit bancaire.

L’équipe de Bryan Cave Leighton Paisner, composée d’Olivier Borenstejn associé, et de Gwenaël Fassot, collaborateur, a conseillé le pool bancaire sur le financement de l’opération.

L’équipe du cabinet Altaïr Conseil, composée de Pierre Gramage, associé, et de Jeanne Mucchielli, collaboratrice, a conseillé Soléo.

L’équipe du cabinet Squadra Avocats, représentée par Stéphanie Gérard, a conseillé les fonds.

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