Brunswick conseil de Natixis et Gilbert Dupont dans le cadre de l'introduction en bourse de Balyo

16/06/2017 Par Brunswick
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Communiqué du 15 juin 2017

Le département Bourse et Marchés de capitaux de Brunswick a conseillé Natixis et Gilbert Dupont (Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés) dans le cadre de l’introduction en bourse de Balyo sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

Balyo transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™ . Le système de géo-navigation développé par Balyo permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments et ainsi de réduire de manière significative les coûts de manutention de palettes.

L’opération a rencontré un très large succès avec plus de 230 millions d’euros demandés soit un taux de sursouscription global de 6,7 fois. L’offre a bénéficié du soutien d’investisseurs institutionnels, français et internationaux de premier rang, illustrant ainsi leur confiance dans la stratégie et les perspectives de croissance de Balyo.

Fort de ce succès , le prix de l’offre a été fixé à 4,11 € par action (plafond de la fourchette indicative 4,11 € par action (plafond de la fourchette indicative de prix). Le Conseil d’administration de la Société a en outre décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension, permettant à Balyo de lever 39,8 M€ (soit 9 682 301 d’actions nouvelles), susceptible d’être porté à 45,8 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

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