Cazals Manzo Pichot conseille Omnes Capital

13/07/2018 Par Cazals Manzo Pichot
2 min de lecture

Communiqué du 12 juillet 2018

Omnes investit dans Marquetis & Co, agence de communication spécialisée dans le marketing opérationnel et arrange la dette mezzanine de l’opération

Le groupe de marketing opérationnel parisien, Marquetis & Co, restructure son capital et se renforce pour son développement avec Omnes . Présent sur le marché français du marketing et de la communication depuis 1996, le groupe Marquetis, dont le siège est à Boulogne Billancourt, est dirigé depuis plus de 20 ans par l’équipe dirigeante, constituée de Virginie Massa et Evangelos Vatzias. Le groupe Marquetis opère via ses filiales, Marquetis One, Marquetis Connect et Marquetis Call. Il propose une offre 360°, allant du conseil en communication globale au marketing cross-canal automatisé en mode SaaS.

Le groupe affiche un portefeuille de clients fidèles constitués de grands comptes issus de différents secteurs (automobile, services, assurance, banque, etc.). Le groupe réalise près de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2017 avec une rentabilité de 15 %.

Après une année 2017 de croissance, l’actionnariat du groupe évolue. Virginie Massa devient l’actionnaire majoritaire tanevient l’actionnaire majoritaire tandis qu’Evangelos Vatzias passe minoritaire et réinvestit dans le projet. L’équipe de management réitère sa confiance aux dirigeants et reste au capital avec près de 20 %. Le pool bancaire historique, représenté par BNP Paribas, et Omnes financent l’opération dans le cadre d’un levier raisonnable. L’agence de communication est reprise, majoritairement, par Virginie Massa, sa directrice générale qui devient présidente, avec l’aide d’une dette mezzanine apportée par Omnes Capital et une dette senior fournie par BNP Paribas et Neuflize OBC.

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