L'actualité fiscale en continu
FiscalOnline
Fiscalité du patrimoine
Fiscalité des entreprises
Transmission d’entreprises
Fiscalité internationale
E-fiscalité et Innovation
Fiscalité écologique
Outils fiscaux
On en parle
>Sources

De Pardieu Brocas Maffei conseille le Groupe Gorgé

Deals & levées de fonds
A propos de l'auteur Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui près de 150 avocats dont 35 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux. Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers. www.de-pardieu.com

Communiqué du 31 mars 2021

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Gorgé, groupe industriel de haute technologie coté sur Euronext Paris spécialisé dans l’impression 3D, les drones, l’ingénierie et les systèmes de protection, dans le cadre de la mise en place de son premier crédit syndiqué corporate à impact, d’un montant total de 145 millions d’euros, auprès des partenaires bancaires du groupe ainsi que d’investisseurs en dette long terme.

Il est composé d’une partie confirmée de 120 millions d’euros avec une maturité de 5 années en moyenne et d’une partie non confirmée de 25 millions d’euros dédiée à la croissance externe.

La grille de marge dépend notamment de l’atteinte de certains objectifs ESG, mesurés par des indicateurs qui seront définis en partenariat avec les prêteurs en 2021. Ces critères s’inscriront dans la stratégie ESG du groupe, qui poursuit continuellement ses efforts sur les trois volets de l’environnement, du social et de la gouvernance

Le syndicat est composé de BNP Paribas (arrangeur mandaté, coordinateur, agent et prêteur), LCL (arrangeur mandaté, conseil financier ESG et prêteur), BRED (arrangeur et prêteur), CIC (arrangeur et prêteur).

Ces financements additionnels permettront au groupe Gorgé de saisir de nouvelles opportunités pour se renforcer dans ses métiers actuels.

Le Groupe Gorgé a été conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Corentin Coatalem, associé, et Aude Fourgassié, collaboratrice.

Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet Hogan Lovells avec Sabine Bironneau, associée et Maria Klass, collaboratrice.

a lire aussiDeals & levées de fondsDe Pardieu Brocas Maffei conseil d'Azelis dans le cadre de l'acquisition de QuimdisDeals & levées de fondsDe Pardieu Brocas Maffei a conseillé UI Investissement dans le cadre du rapprochement des écoles ISTEC et EEMIDeals & levées de fondsDe Pardieu Brocas Maffei a conseillé le Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs dNomination et mouvementDe Pardieu Brocas Maffei promeut trois talents internes en qualité d’associésDeals & levées de fondsDe Pardieu Brocas Maffei conseille SAIPEMDeals & levées de fondsDe Pardieu Brocas Maffei conseille BNP Paribas et Allianz Real Estate dans le cadre de la mise en place d'un financement « Green Loan » de 185M€