Mayer Brown
Vivendi a retenu l’offre d’Altice-Numéricable pour SFR, pour laquelle les cabinets Franklin et Mayer Brown sont intervenus : Franklin sur les aspects M&A corporate et Mayer Brown pour la structuration et les aspects fiscaux de l’acquisition.
Vivendi a annoncé avoir retenu, samedi 4 avril, l’offre d’Altice Numericable pour le rachat de sa filiale SFR par Numericable Group, moyennant un paiement en numéraire de 13,5 milliards €, un complément de prix éventuel de 750 millions € et une participation de 20 % dans le capital de l’entité issue du rapprochement, valorisant l’ensemble à 17 milliards €.
Le groupe Numericable/SFR devient ainsi le 2ème opérateur Telecom français.
Les intervenants pour Altice-Numericable
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Franklin était, dès l’origine du projet, le conseil M&A du groupe Altice/Numericable pour cette opération , avec une équipe menée par Alexandre Marque , associé, et composée, principalement, de Magali Masson, Christian Sauer et Kai Völpel, Of Counsels, Laurent Halimi, Djésia Meziani, Virginie Brault-Scaillet, Viktoriya Bukina, Paloma Champilou et Nay Kettaneh, collaborateurs, ainsi que Charles Amar et Olivier Borenstejn, Of Counsels. Jérôme Michel, associé, assisté de Jean-Pierre Delvigne, Of Counsel, conseillaient Altice/Numericable sur les aspects de droit de la concurrence; Bradley Joslove, associé, et Eléonore Varet, collaboratrice, sur les aspects Nouvelles Technologies.
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Mayer Brown est conseil historique d’Altice depuis 2005 . Laurent Borey et Olivier Parawan, associés, et Nathalie Jacquart et Nicolas Danan, avocats, ont conseillé l’acquéreur sur la structuration et les aspects fiscaux de la transaction.
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Cabinet François Sureau : François Sureau, associé, et Lou Salomé Sorlin et Christophe Le Berre.
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Ropes & Gray : Alex Griffiths, Benoît Lavigne et Nabarro & Hinge : Jonathan Nabarro sur les aspects financement.
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Bird & Bird : Benjamine Fiedler, associée, sur les aspects de droit social.
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Cleary Gottlieb : Marie-Laurence Tibi, associée, Charlotte Beroud et Marine Bouhy, sur les aspects Corporate de Numericable Group.