Shearman & Sterling conseille les banques sur l’émission d’ORNANE de Ausy

11/01/2016 Par Shearman & Sterling
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Communiqué du 11 janvier 2016

Shearman & Sterling LLP a conseillé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, et Octo Finances en tant que Chef de File et Teneur de Livre Associé sur l’émission d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) par placement privé de la société Ausy d’un montant nominal de 29 999 993,73 euros, représenté par 552 181 Obligations.

L’émission des Obligations a pour objet de répondre aux besoins généraux de financement du groupe ainsi qu’aux projets de développement et d’acquisitions futurs et de diversifier les sources de financement.

Les Obligations portent intérêt à un taux nominal annuel de 3,25%, payable semestriellement à terme échu le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l’une de ces dates n’est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 1er janvier 2016 (le 1er coupon sera calculé prorata temporis).

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 54,33 euros et fait apparaître une prime d’émission de 18% par rapport au cours de référed’émission de 18% par rapport au cours de référence de l’action Ausy sur le marché réglementé d’Euronext Paris. ...