Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire, composé de J.P. Morgan, Natixis et HSBC, dans le cadre de l’émission de nouvelles obligations subordonnées d’un montant de 300 millions d’euros par Coface SA ainsi que dans le cadre de l’offre de rachat par Coface SA portant sur ses obligations subordonnées d’un montant de 380 millions d’euros et arrivant à échéance le 27 mars 2024.
Les nouvelles obligations émises par Coface SA d’un montant de 300 millions d’euros portent intérêt au taux fixe de 6,000% et arriveront à échéance le 22 septembre 2032. Les obligations constituent du capital règlementaire Tier 2conformément à la directive Solvabilité 2 et sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Les obligations ont été émises le 22 septembre 2022.
L’offre de rachat portait sur les obligations subordonnées émises par Coface SA d’un montant de 380 millions d’euros portant intérêt au taux fixe de 4,125 %, arrivant à échéance le 27 mars 2024 et admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. L’offre a été réglée le 23 septembre 2022.
L'équipe d'Allen & Overy à Paris était pilotée par Julien Sébastien (Associé), avec Lorraine Miramond (Collaboratrice Senior), Laure Bellenger (Collaboratrice Senior) et Marc Ghorayeb (Collaborateur) sur les aspects de marchés de capitaux. Sont également intervenus, Mathieu Vignon (Associé) et Virginie Chatté (Collaboratrice Senior) sur les aspects fiscaux.
White & Case a conseillé Coface SA avec une équipe conduite à Paris par Thomas Le Vert et Grégoire Karila, associés, assistés de Mathieu Damnon et Paul-Grégoire Longrois, collaborateurs. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
