Cornet Vincent Ségurel
FAB group, cabinet de recrutement multi-spécialiste et acteur du travail temporaire, se rapproche d’UI investissement pour accompagner son développement et ouvre son capital à ses cadres historiques.
OBO primaire – FAB Group, acteur du recrutement, du management de transition et de l'intérim fondé à Nantes en 2007, ouvre son capital en accueillant UI Investissement. Le fonds prend une participation minoritaire au capital au travers du FCPI Cap Grand Ouest 3, avec pour objectif d'accélérer le développement du groupe. Yann Pelvet, dirigeant, conserve la majorité des titres tandis qu'une dizaine de cadres entre au capital lors de ce tour de table.
FAB Group est présent en France et au Luxembourg via 9 agences regroupant 100 collaborateurs pour 2000 recrutements par an. Historiquement reconnu pour son expertise dans les métiers de la banque et de l’assurance, le Groupe a étendu son offre à d’autres secteurs : finance, audit & expertise-comptable, IT & digital, industrie, immobilier & construction.
Le Groupe évolue sur un marché profond qui répond à l’une des problématiques principales des entreprises aujourd’hui, à savoir la pénurie de main-d’œuvre et la complexité associée pour recruter. En développement, le marché bénéficie de tendances socio-économiques favorables, notamment porté par une part croissante de cadres dans la population active et un turnover toujours plus important dans les entreprises.
Pour accompagner sa croissance, FAB Group mise sur un projet de développement ambitieux, reposant sur quatre axes principaux : consolider ses expertises historiques, poursuivre la diversification de son offre vers d’autres secteurs (santé-pharma, légal-RH), renforcer son maillage territorial et développer de nouvelles offres visant à répondre aux mutations du marché de l’emploi.
Lors de cette opération, Pierre Lamidon, avocat associé du cabinet Cornet Vincent Ségurel, a piloté une équipe pluridisciplinaire à la fois pour l’opération d’acquisition, avec Sabrina Lemarie, avocat, et en amont pour les Due Diligences juridiques, fiscales et sociales, avec Angéline Lepigoche, Pauline Jolivet et Lucas Desiles, avocats.
Intervenants :
Fab Group : Yann Pelvet (Dirigeant), managers
UI Investissement : Côme de Lamberterie, Charlotte Thomas
Banques : BNP Paribas (Raphaëlle Gerbaud-Blanchard, Elodie Joubert), Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Sandrine Rongere)
Conseils :
Avocats Acquéreur : Cornet Vincent Ségurel (Pierre Lamidon, Sabrina Lemarie)
DD juridique, fiscale et sociale : Cornet Vincent Ségurel (Pierre Lamidon, Angéline Lepigoche, Pauline Jolivet, Lucas Desiles)
DD financière : Oderis (Maxime Girard, Valentin Guérin, Martin Bribet)
DD stratégique : Katalyse (Gilles Morsch, Marine Friedrich, Malo de Braquilanges)
Conseil M&A : Carmine Capital (Anne-Laure Beuriot, Cécile Jonnard, Philippe Bloquet)
Avocats Management : JS Avocats (Julien Sichel, Marion Lebastard)