Cornet Vincent Ségurel conseille le groupe Lumiplan et ses managers pour la mise en place d’un nouveau LBO

Cornet Vincent Ségurel conseille le groupe Lumiplan et ses managers pour la mise en place d’un nouveau LBO

Cette opération permet au groupe Lumiplan, leader français de solutions d’information dynamique, d’accélérer son développement et de répondre à son besoin en fonds de roulement.

A l’occasion de cette opération, InnovaFonds entre au capital du groupe nantais, accompagné de Bpifrance. Il s’agit du premier investissement du fonds de flex equity "Partenaire Managers I" d’InnovaFonds, qui intervient principalement en minoritaire aux côtés du management majoritaire. 

L'équipe de direction de Lumiplan, dirigée par le Président Henry Gaillard, demeure majoritaire et compte toujours le fondateur, Jacques Daniel, à ses côtés. Arkéa Capital, présent aux côtés de l’entreprise depuis un premier MBO en 2018, sort du capital. 

Cette opération va permettre à Lumiplan, qui a connu ces dernières années une croissance significative, de renforcer son leadership sur les marchés français et européen, de poursuivre sa croissance à l’international et de déployer pleinement sa stratégie autour de ses plateformes LumiData et Lumiplay.

Fondé en 1972, Lumiplan est un concepteur et fabricant de panneaux d’information numériques qui propose une gamme très large de solution d’informations voyageurs, citoyenne et touristique. Le groupe basé à Saint Herblain (44) emploie actuellement 270 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros, dont environ 30% à l'export grâce notamment à ses 6 filiales présentes dans plus de 20 pays. 

Intervenants :

• LUMIPLAN : Henry Gaillard (Président), Samuel Joubert (Directeur Administratif et 
  Financier)
• INNOVAFONDS : Anthony Dubut, Quentin Ducouret, Victoire Estager
• BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Nicolas de La Serre, Emmanuel Chombart de Lauwe
• ARKEA CAPITAL : Yohann Vimont, François Even

• Conseils :
  Avocat Corporate Cible et Managers : Cornet Vincent Ségurel
  - Corporate : Matthieu Guignard, Aurélie Richard, François Lavanant
  - Droit fiscal : Nicolas Palos
• Banquier d’Affaires/Conseil M&A : UBS M&A MID-CAP (Nicolas Henry, Florent 
  Keufer, Jérémy Daunit, William Benhamou)
• VDD Financière : EIGHT ADVISORY (Bertrand Perette, Maxime Berlivet)
  Avocat Corporate Acquéreur : LAMARTINE CONSEIL (Fabien Mauvais, Camille Le 
  Foyer de Costil, Corentin Graff, AIPITIER, Constance Le Vert)
• DD Juridique, Fiscale, sociale et PI Acq.: LAMARTINE CONSEIL (Bertrand 
  Hermant, Thalaa Imadah, Nicolas Hugonin, Charlotte Moreau, Justine Billard, Benoît 
  Philippe, Audrey Freeman, Mathilde Cases)
• DD Financière Acq. : ADVANCE CAPITAL (Olivier Poncin, Gueorgui Guerguiev, 
  Jean-Baptiste Santé, Thomas Bouf)