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Hoche31 octobre 2023Ne ratez aucun article sur ce sujet
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Ober Finances, société holding contrôlant Ober SA, société cotée sur Euronext Growth spécialisée dans les surfaces décoratives et techniques pour l'agencement intérieur, a déposé le 17 octobre 2023 un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) portant sur l’intégralité des titres d’Ober SA non détenus de concert à la date du dépôt de l’offre.
Le dépôt de cette OPAS fait suite à la signature, le 11 juillet 2023, d’un protocole d’investissement et d’un pacte d’actionnaires constitutif d’une action de concert avec Naxicap, qui était entrée au capital d’Ober SA en 2007.
L’OPAS sera suivie, si les conditions sont réunies, d’un retrait obligatoire suivi d’une radiation des actions Ober SA d’Euronext Growth.
Depuis son introduction en bourse en 2006, le groupe Ober s’est développé par croissance interne et externe, et s’est imposé comme un acteur significatif du marché de l’aménagement d’intérieur, sans avoir fait appel au marché boursier.
Le groupe, qui emploie près de 400 personnes en France et en Tunisie, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 37,8 M€.
La faible liquidité de l’action Ober SA ainsi que les contraintes réglementaires importantes pour la taille du groupe ont conduit Ober Finances à s’interroger sur l’intérêt de la cotation des actions d’Ober SA. La réalisation de l’OPAS permettra au groupe de se concentrer davantage sur sa stratégie de développement tout en offrant une liquidité aux actionnaires.
Dans cette opération, Hoche Avocats accompagnait Ober Finances, actionnaire majoritaire et initiateur de l’OPAS, sur les aspects corporate et de droit boursier.
Conseils juridiques de l’opération :
Hoche Avocats conseillait Ober Finances sur les aspects corporate et de droit boursier avec : Didier Fornoni (associé), Alexia Berbain Faguer (counsel), Antoine Bourgoin (collaborateur).
D’Alverny Avocats conseillait le dirigeant d’Ober Finances sur certains aspects corporate (gouvernance, pacte d’associés) avec : Véronique Mervoyer (associée) et Estelle Biemmi (avocat).
Edge Avocats conseillait Naxicap avec Claire Baufine-Ducrocq (associé).
Conseils financiers de l’opération :
TP-ICAP agissait en tant que conseil financier d’Ober Finances avec Emmanuel Storione et Christel Cleme.
Banque présentatrice :
Banque Delubac & Cie agissait en tant que banque présentatrice de l’OPAS (Mickaël Hazout et Quentin Dumas).