Kirkland & Ellis
Kirkland & Ellis a conseillé Banijay Group, détenu par FL Entertainment (AMS:FLE), dans le cadre de l’amend and extend de son endettement senior secured, composé d’un prêt à terme de 453 millions d'euros et d’un prêt à terme de 460 millions de dollars. Le cabinet est également intervenu dans le cadre de la création d'un endettement supplémentaire d'un montant équivalent à 200 millions d'euros.
Banijay produit et distribue du contenu pour la télévision et les plateformes multimédias. Le Groupe compte plus de 130 sociétés de production réparties dans 21 pays, ainsi qu'un catalogue multigenre riche de plus de 160 000 heures de programmes originaux de premier plan.
L'équipe de Kirkland à Paris était dirigée par Kalish Mullen, associé, accompagné de Carla Bisoli, collaboratrice pour les aspects de financement. Sonia Bouaffassa, associée, est également intervenue sur les aspects fiscaux.
Pour cette opération, l'équipe de Kirkland était également composée :
- d’Evgeny Zborovsky (Londres),
- Neel Sachdev (Londres) et Anastasis Voskos (Londres) en financement,
- Cedric Van den Borren (Londres) et Antoine Lebienvenu (Londres), spécialistes des marchés de capitaux.