Racine a conseillé Five Arrows dans le cadre du LBO

Racine a conseillé Five Arrows Sustainable Investments (FASI) dans le cadre d’une opération de LBO secondaire sur Financière Canella (holding de SMRD-BAT 92 et Harmonie) menée conjointement avec Andera Expansion 3, aux côtés du management du groupe

Avec un chiffre d’affaires de plus de 70 M€, Financière Canella est le premier acteur global de la rénovation des bâtiments résidentiels collectifs en Île-de-France. Le groupe intervient sur le contenant (clos couvert) et le contenu (parties privatives / parties communes) des bâtiments, avec une approche d’hyper-spécialiste appréciée de ses clients, à la recherche de prestataires ayant une taille critique et capables d’intervenir techniquement sur leur patrimoine.

Racine a conseillé Five Arrows Sustainable Investments avec une équipe menée par Marie Pouget et composée de :

Marie POUGET, associée, et Louis LEROY, Mathieu MAROUN, Yousra KHALLOUKI et Chloé GIANNINI, avocats, sur les aspects de corporate ;

Xavier ROLLET et Fabrice RYMARZ, associés, Quentin COURNOT, counsel, et Romain TAUGOURDEAU, avocat, sur les aspects de droit fiscal ;

Barna EVVA, associé, Polina BOGOYAVLENSKAYA, counsel, et Bénédicte ONDINGA, avocat, sur les aspects de financement ;

Bastien THOMAS, associé, et Estelle LECLERC, avocat, sur les aspects de droit de la concurrence ;

Philippe ROGEZ, associé, Amanda GALVAN, counsel, et Camille CECE, avocat, sur les aspects de droit social

Sophie PASQUESOONE, associée, et Chloé GUYENET, avocate, sur les aspects de droit des contrats ;

Sylvain BERGES, associé, et Nubia LAURENDEAU, avocate, sur les aspects de droit public ; et

Eric BARBRY, associé, et Sonia GHARRAD, avocate, sur les aspects IP/IT/RGPD.

Andera et le management étaient conseillés par McDermott Will & Emery avec une équipe composée de :

Grégoire ANDRIEUX, associé, Antoine RICOL, counsel, et Claire BARRA et Akiko SIMAR, avocates, sur les aspects de corporate ;

Antoine VERGNAT, associé, Côme DE SAINT-VINCENT, counsel, et Oriane BEAUVOIS, avocate, sur les aspects de droit fiscal ; et

Pierre-Arnoux MAYOLY, associé, et Stanislas CHENU, avocat, sur les aspects de financement.

La réalisation de l’opération est intervenue le 23 mars 2023.

Racine a conseillé Five Arrows dans le cadre du LBO secondaire de la financière Canella

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