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Shearman & Sterling LLP Paris a conseillé Ardian Private Debt en tant qu’arrangeur, et plusieurs fonds gérés ou conseillés par Ardian Private Debt en tant que souscripteurs, des financements unirate de EUR 95 millions mis en place dans le cadre de l’acquisition du groupe IMV Technologies par Qualium Investissement auprès de Pragma, laquelle constitue le troisième LBO de IMV Technologies.
Le financement prend la forme (i) d’émissions d’obligations libellées en Euro et Dollars US dont le prix de souscription a servi à financer l’acquisition ainsi que le refinancement de l’endettement existant du groupe, et (ii) de programmes d’émissions d’obligations assimilables libellées en Euro et Dollars US dont les fonds serviront à financer des opérations de croissance externe futures du groupe sur une période de trois ans.
Paul Hastings conseillait Qualium Investissement avec Olivier Deren (Associé) et Sébastien Crépy et Anthony Guillaume (Collaborateurs) pour les aspects equity, Mounir Letayf (Associé) et Camille Bakouch (Collaborateur) pour les aspects financement et Allard de Waal (Associé) et Laurent Ragot (Collaborateur) pour les aspects tax.