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Allen & Overy19 avril 2022Allen & Overy conseille Omnes sur sa prise de participation minoritaire dans TagEnergy
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Allen & Overy a conseillé Omnes, acteur majeur du private equity et de l’infrastructure, dans le cadre d’une prise de participation minoritaire au capital de TagEnergy, producteur international d’énergie renouvelable, d’un montant de 150 millions d’euros.
Omnes, notamment via son fonds Capenergie 4, ainsi que le groupe Impala SAS, actionnaire majoritaire de TagEnergy, et la société de gestion d’actifs Mirova, par le biais de son nouveau fonds de transition énergétique, visent à investir 150 millions d’euros chacun.
Cette levée de fonds de 450 millions d’euros vise à accélérer le développement de projets internationaux en faveur de la transition énergétique en finançant le développement du portefeuille de TagEnergy constitué de plus de 2,7 GW d’actifs dans cinq pays : le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la France et l’Australie.
Impala et TagTeam Holding, la société holding de TagEnergy réunissant les managers actionnaires, continueront à contrôler la société. Impala reste l’actionnaire principal dans la nouvelle structure d’actionnariat. Mirova et Omnes détiennent chacun une part minoritaire.
Avec plus de 3 milliards d’euros d’investissements dans les énergies renouvelables, Omnes, qui compte au total plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, a développé une expertise spécifique dans ce domaine et est devenu un leader dans la transformation des développeurs européens en producteurs d’électricité indépendants. Tag Energy représente le neuvième investissement de son fonds Capenergie 4, qui détient déjà plus de 17 GW de projets dans 14 pays.
Omnes a été accompagné par DNV-GL en tant que conseil technique et Akereos Capital en tant que conseil financier.