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Deals & levées de fonds

Arsene conseil de IK Investment Partners dans le cadre de l’acquisition de Skill & You

Communiqué du 9 février 2021

Notamment conseillé par Arsene, IK Investment Partners a conclu un accord d’exclusivité avec Andera Partners pour l’acquisition de Skill & You, l’un des leaders du marché du e-learning professionnel en France et en Espagne avec 120 000 étudiants, 850 collaborateurs et près de 115 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Son portefeuille de 220 formations débouche en grande partie sur des diplômes d’État et couvre un large éventail de domaines professionnels (santé, puériculture, santé animale, informatique et numérique, comptabilité et administration, service public et construction, etc.). En tant que membre de l’association EdTech France, Skill & You joue un rôle majeur dans le développement du e-learning en France.

L’investissement, mené par IK Investment Partners aux côtés d’Eric Petco et Sonia Levy-Odier, ouvrira un nouveau cycle de développement en ligne avec les ambitions fortes du Groupe :

  • Renforcer sa position de leader sur un marché en forte croissance avec le lancement de nouvelles formations et la poursuite des investissements dans la plateforme digitale du groupe ;

  • Accroître la présence de Skill & You dans les segments B2G (secteur public) et B2B ;

  • Accélérer son développement à l’international en mettant à profit l’expertise reconnue du groupe.

La transaction devrait se conclure en mars 2021.

Le cabinet Arsene est intervenu auprès de IK Investment Partners pour assurer les travaux de due diligence fiscale et de structuration fiscale. L’équipe était composée de Mirouna Verban (associée), Yoann Chemama (associé), Edith Benfredj-Coudounari (Manager) et Terry Khayat (collaboratrice).

Publié le mardi 9 février 2021 par Arsene Taxand

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