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Ailancy : De Gaulle Fleurance & Associés a accompagné les arrangeurs et les prêteurs

Deals & levées de fonds

Communiqué du 25 janvier 2021

De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Crédit Lyonnais (LCL), agissant en qualité d’arrangeurs mandatés, ainsi que les autres banques dans le cadre du financement de type LBO d’Ailancy.

Le cabinet de conseil financier Ailancy et ses 160 consultants accompagnent les acteurs de l’industrie financière à chaque étape de leur transformation, en France, au Luxembourg et au Maroc. Le groupe a fait le choix d’ouvrir son actionnariat à Isatis Capital pour soutenir sa croissance. Cette réorganisation capitalistique se fait autour d’une équipe managériale qui conserve la majorité du capital, emmenée notamment par Marie-Thérèse Aycard-Cabanel, qui prend la présidence du Groupe, et Christophe Davies, qui assume la fonction de directeur général.

Cette opération permettra au groupe d’accélérer sa stratégie de développement et de croissance externe, notamment au moyen d’une ligne de capex.

De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, Associée et Thibault Hubert, Avocat Senior) a accompagné CIC (David Margherita, Bertrand Morisseau) et LCL (Yannick Simonnet, Lucas Van Casteren) qui ont arrangé la dette bancaire destinée notamment au financement partiel de cette opération autour de CIC, LCL et BNP Paribas.

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