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Allen & Overy conseille la Compagnie des Alpes sur son augmentation de capital de 231 M€

Deals & levées de fonds
A propos de l'auteur Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 5 400 personnes, dont 554 associés, répartis dans 44 bureaux à travers le monde. À Paris, Allen & Overy compte plus de 140 avocats dont 32 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment : banque et finance, marchés de capitaux internationaux, fusions & acquisitions, fiscalité, arbitrage international, droit social, droit de la concurrence et droit Européen, droit public et droit de l’environnement, propriété intellectuelle, contentieux, droit immobilier, innovation et digital.

Communiqué du 2 juillet 2021

Allen & Overy a conseillé la Compagnie des Alpes sur son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant d’environ 231 millions d’euros, avec pour objectif de renforcer ses fonds propres et definancer ses projets de développement.

Cette opération permettra au groupe d’exploiter pleinement le potentiel de reprise de l’activité, de relancer la dynamique d’investissements visant à promouvoir l’attractivité des sites, de renouer avec les niveaux d’activité et la trajectoire de croissance rentable d’avant crise, d’accélérer la mise en œuvre de la politique du groupe en matière environnementale, de développer de nouveaux projets stratégiques et de saisir des opportunités de croissance externe ciblées.

Par ailleurs, la Compagnie des Alpes et la Caisse des dépôts et consignations ont signé un protocole d’intentions relatif au projet d’apport à la Compagnie des Alpes d’environ 24% du capital de la Société du Parc Futuroscope actuellement détenus par la Caisse des dépôts et consignations. Cet apport serait rémunéré en actions nouvelles de la société et permettrait à la Compagnie des Alpes d’augmenter sa participation à environ 80% du capital dans un des sites emblématiques du groupe, contre environ 56% actuellement, et par la même d’augmenter la part du dividende reçue de la Société du Parc Futuroscope.

Leader mondial de l’exploitation de domaines skiables, la Compagnie des Alpes gère 10 domaines skiables, dont Tignes et le Val d’Isère, ainsi que de nombreux parcs à thème, comme le Parc Astérix, le Futuroscope, Walibi ou le musée Grévin.

L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Corporate) et Olivier Thébault (Associé, Corporate/Equity Capital Markets), accompagnés par Frédéric Moreau (Associé, Corporate), Catherine Maison-Blanche (Senior Consultant, Corporate) et Alexia Monne (Collaboratrice, Corporate). Sont également intervenus, Mathieu Vignon, Guillaume Valois (Associés), Charles del Valle (Counsel) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux, Florence Ninane (Associée) sur les aspects de droit de la concurrence, Romaric Lazerges (Associé) et Luc Lamblin (Counsel) sur les aspects de droit public, Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice senior) sur les aspects de droit américain.

Le syndicat bancaire, composé BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Société Générale ainsi que Berenberg et CIC, était conseillé par Jones Day.

La Caisse des dépôts et consignations était conseillée par Weil Gotshal & Manges.

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