Communiqué du 11 janvier 2018
Accompagné notamment par Duff & Phelps, conseil financier indépendant expert en évaluation et en corporate finance, le groupe international Rio Tinto vient d’annoncer avoir conclu un accord en vue de la cession de l’usine de production d’aluminium qu’il possède à Dunkerque. Pour un montant de 500 millions de dollars, il prévoit d’en transférer la propriété à Liberty House, groupe métallurgique international dirigé par Sanjeev Gupta.
La transaction reste soumise à la levée de conditions suspensives, comme la consultation des instances du personnel et des organes européens compétents. Elle devrait être finalisée au 2ème trimestre 2018.
Portée par Liberty House, bras industriel de GFG Alliance, l’offre présentée à Rio Tinto inclut un plan de modernisation du site installé dans le nord de la France.
« Cette offre représente la meilleure option pour le développement futur du site de production, tout en apportant de la valeur au Groupe Rio Tinto à l’heure où nous rationalisons notre portefeuille d’actifs » , a déclaré Alf Barrios, Chief Executive de Rio Tinto Aluminium.
Vendor Assistance financière réalisée par Duff & Phelps Transaction Advisory Services
A l’occasion de cette transaction, les équipes Due Diligence de Duff & Phelps Transaction Advisory Services ont réalisé une Vendor Assistance financière. L’équipe du bureau de Paris qui a travaillé sur ce dossier était pilotée par Jacques Giard, Managing Director, et Robin Lesage, Director.