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Fidufrance5 avril 2017Fidufrance conseille une nouvelle fois les dirigeants et les actionnaires de Segex
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Jean-Marie Bonneville, associé du cabinet Fidufrance accompagne et conseille les dirigeants du Groupe SEGEX, lors de la recomposition de son capital et la sécurisation des financements de son plan de développement et de croissances externes ; le Groupe SEGEX acteur indépendant de l’aménagement et de l’entretien des espaces publics, des espaces verts, des milieux naturels et des infrastructures.
Fidufrance aux côtés des dirigeants du groupe SEGEX lors de leur 4ème MBO
Fidufrance a récemment accompagné les dirigeants du Groupe SEGEX lors de son quatrième MBO avec IndInvest (via le fonds NOVI 2), Bpifrance (via le fonds France Investissement Régions 1) et Ouest Croissance d’une valeur de 22 M€ en fonds propres et quasi-fonds propres.
En cumulant 40% du capital, les trois financiers succèdent aux trois partenaires historiques du groupe SEGEX, Edrip, UI Gestion et Socadif, présents respectivement depuis 2010, 2006 et 2001.
Les dirigeants réinvestissent la quasi-totalité de leur produit de cession et ouvrent ainsi plus largement le capital à 80 cadres ainsi qu’à plus de 700 salariés via un FCPE. A l’issue de cette opération, l’ensemble des dirigeants et salariés détiennent environ 60% de la société. La nouvelle équipe de dirigeants associés est désormais ordonnée par Eric Plassart, président du directoire, Jean-Pierre Guglielmi, Emmanuel Mony et Nicolas Tilquin membres du directoire.
Une dette sénior, co-orchestrée par LCL et Palatine, a complété le financement de l’opération. Par ailleurs, le groupe a sécurisé, auprès de NOVI 2 et des banques seniors, deux lignes de crédits d’un montant total de 6 M€ destinées à financer leurs futures opérations de croissance externe et les investissements.
Créé en 1969 et basé à Wissous dans l’Essonne, le Groupe SEGEX et l’ensemble de ses filiales, participent à de nombreux projets emblématiques, en génie civil, en ouvrage aérien ou souterrain, en espaces verts et entretiennent de grandes entreprises ou collectivités françaises. Numéro 2 français de l’aménagement d’espaces verts, le groupe SEGEX réalise aussi 35% de ses revenus dans les travaux publics, 10% dans l’énergie et 18% dans les services. Après avoir intégré des métiers connexes et procédé à des opérations de croissance externe, le Groupe s’est structuré afin de poursuivre son développement avec de nouvelles activités comme l’eau potable, le désamiantage, le nucléaire avec les travaux post Fukushima qui enrichissent sa gamme de compétence.
Grâce à cette nouvelle opération d’envergure , le Groupe SEGEX entend accélérer son développement en région par de nouvelles activités, renforcer sa présence en Ile de France et atteindre un CA de 300 M€ à l’horizon 2025 grâce à une équipe de 2 000 collaborateurs. En 2017, le groupe SEGEX c’est 1 500 collaborateurs, 23 métiers au service de la ville, de la nature et des entreprises, 200 M€ de chiffres d’affaires et de multiples implantations régionales.
Fidufrance, accompagne le développement du Groupe Segex depuis de nombreuses années
L’intervention du cabinet Fidufrance aux côtés du groupe SEGEX s’inscrit dans un accompagnement continu, initié de longue date. Le groupe SEGEX confirme à nouveau sa confiance à l’équipe de Jean-Marie Bonneville, associé pour cette opération majeure de son développement.
Fidufrance avec Jean-Marie Bonneville, avocat associé accompagnait les dirigeants et les actionnaires du groupe SEGEX dans ces opérations et ce, pour l’ensemble des aspects juridiques de l’opération.
Cédants Dirigeants : Jean CHARBONNEL, Jean Loup LEVEQUE, Olivier PLATZ /EdRIP : Pierre-Yves POIRIER, Laurent TOURTOIS / UI Gestion : Michel DEPREZ / SOCADIF : Luis BAPTISTA ;
Acquéreurs Dirigeants : Eric PLASSART, Jean-Pierre GUGLIELMI, Emmanuel MONY, Nicolas TILQUIN / CITEA (société de Cadres) / FCPE SEGEX / IDINVEST PARTNERS : Emmanuelle PIERRET, Valérie DUCOURTY /BPIFRANCE : Luc DOYENNEL, Benoit VILLAIN / OUEST CROISSANCE : Anne JACQUINET-SULGER, Damien JOUANNEAU
Conseils Levée de financements : LV-FI (Bruno ZERBIB) / Juridique cédants : FIDUFRANCE (Jean Marie BONNEVILLE, Marianne ALLA) / Juridiques acquéreurs : EDGE Avocats (Matthieu LOCHARDET) Juridique banques : DEPARDIEU BROCAS MAFFEI (Christophe GAILLARD, Sébastien BOULLIER de BRANCHE)
Banques co-arrangeurs : LCL Coordinateur, Agent & Co-Arrangeur (Chloé FOURNIER, Astrid LAMBERT) /PALATINE Co-Arrangeur (Thierry JAY, Antoine GOBERT)
Audits VDD Financière : ODERIS (Aurélien VION) / VDD Stratégique : ADVENTION (Alban NEVEUX) / BDD Financière : DELOITTE (Philippe SERZEC) / BDD Juridique et sociale : EDGE Avocats (Claire BAUFINE-DUCROCQ) / BDD fiscale : ARSENE-TAXAND (Laurent PARTOUCHE)