Goodwin aux côtés d'Azulis Capital pour la création du groupe NOVEPAN

Communiqué du 12 mars 2017

Créé en 1965, Grain d’Or Gel est l’un des pionniers de la fabrication de pain cru surgelé destiné aux circuits de distribution modernes. Depuis sa reprise en 2008 par Marc Lévy, accompagné par Omnes Capital et Bpifrance, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 25 M€.

La société Lubrano & Fils , fondée à Sète en 1934, est dirigée par François Lubrano, petit-fils du fondateur, depuis 1989. Elle réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 25 M€.

Les deux dirigeants ont décidé d’unir leurs entreprises pour donner naissance à un groupe de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires porteur d’un projet de développement ambitieux sur le segment du pain précuit haut de gamme.

L’opération de rapprochement, initiée par Transcapital, a été structurée par Azulis Capital, actionnaire majoritaire, accompagné par BNP Paribas Développement, Arkéa Capital, SWEN Capital Partners et Groupe SMA. Elle est souta Capital, SWEN Capital Partners et Groupe SMA. Elle est soutenue par un pool de banques mené par LCL et une dette mezzanine apportée par Céréa Mezzanine ...