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Hoche Avocats conseille le fonds Initiative & Finance dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans le groupe Pébéo, acteur mondial de peintures et accessoires du secteur des beaux-arts, des loisirs créatifs et de l’éveil artistique.
Le groupe Pébéo, implanté à Gémenos depuis plus d’un siècle, est un acteur mondial spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de peintures et accessoires adressant les segments des beaux-arts, des loisirs créatifs et de l’éveil artistique. Avec des sites de production en France, en Tunisie et en Chine, ainsi qu’une filiale de distribution au Canada adressant les Etats-Unis, le groupe commercialise ses 6.100 références dans plus de 110 pays.
Créé en 1919, le groupe compte aujourd’hui plus de 300 personnes emmenées par Eric Chaveau, 3ème génération de la saga familiale. Pébéo a su se réinventer continuellement afin de répondre aux attentes des consommateurs en élargissant son offre, en misant sur l’innovation et en se tournant vers l’étranger. Le groupe réalise ainsi plus de 40 M€ de chiffre d’affaires en 2021, dont 75% à l’export.
Avec l’appui de son nouveau partenaire, Initiative & Finance, l’équipe de management souhaite poursuivre un plan de développement ambitieux, en capitalisant sur son image reconnue d’innovateur sur son marché, via la poursuite de son développement commercial national et international à travers ses canaux de distribution traditionnels mais également via l’e-commerce. En outre, fort des moyens financiers apportés par son nouveau tour de table, Pébéo souhaite mettre en place une veille active sur les sujets de croissances externes en France et à l’étranger.
Enfin, afin de perpétuer l’histoire familiale, cette opération est également l’occasion d’amorcer la transmission du groupe à la 4ème génération, représentée par Antoine Chaveau.
À propos d’Initiative & Finance : avec plus de 330 opérations réalisées depuis 1984, date de sa création, Initiative & Finance se positionne comme l’un des acteurs majeurs en France de l’accompagnement et de la transmission des PME sous toutes ses formes (management buy-out, owner buy-out, management buy-in, build-up, etc.), et compte à ce jour c. 35 participations en portefeuille. Avec son fonds Initiative & Finance FPCI III levé en décembre 2019 d’un montant de 206 M€, Initiative & Finance gère environ 400 M€ de capitaux sur le segment smallcap, sans compter son nouveau fonds midcap Tomorrow Private Equity Fund.
Conseil juridique d’Initiative & Finance : Hoche Avocats : corporate – Grine Lahreche (associé), Edith Boucaya (associée), Audrey Szultz (collaboratrice) et Marie Semaan (collaboratrice)
Conseil juridique de Pébéo : Lamartine Conseil : corporate – Fabien Mauvais (associé) et Valentine Berquet (collaboratrice) ; fiscal – Bertrand Hermant (associé) et Nicolas Hugonin (collaborateur) ; financement – Maryline Pic-Dehongher (associée) et Céline Rapale (collaboratrice)
Conseil juridique des banques : Volt Associés : Alexandre Tron (associé), Morgane Le Gallic (collaboratrice) et Marianne Phankongsy (juriste)