Shearman & Sterling intervient sur l'émission obligataire de plus d'1,4 Md€ de Loxam

30/07/2019 Par Shearman & Sterling
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Communiqué du 26 juillet 2019

Shearman & Sterling a conseillé Deutsche Bank AG, succursale de Londres, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale, en qualité de teneurs de livres associés, sur l’émission high yield de Loxam SAS.

Cette émission high yield est constituée d’une émission d’obligations senior garantie portant intérêt à un taux de 3,25% d’un montant de €700 millions et arrivant à échéance en 2025, d’une émission d’obligations senior garantie portant intérêt à un taux de 3,75% d’un montant de €450 millions et arrivant à échéance en 2026, et d’une émission d’obligations garantie subordonnée d’un montant de 250 millions à un taux de 5,75% à échéance 2027. Le produit net de l’opération doit financer l’acquisition par Loxam de Ramirent Plc, une société