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A&O Shearman a conseillé le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) sur le placement sur les marchés d’une émission double-tranche d’un total d’un milliard d’euros.
Cette émission était composée de :
L’opération, dont l’objectif est d’optimiser la structure de capital du GACM et du Groupe Crédit Mutuel, a rencontré une forte demande des investisseurs, témoignant de la qualité de crédit du GACM.
L'équipe d’A&O Shearman était pilotée en France par Julien Sébastien (associé), avec Quentin Herry et Laure Bellenger (collaborateurs seniors) ainsi que Marion Hébrard-Lemaire (collaboratrice) sur les aspects de marchés de capitaux internationaux. Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
Les banques étaient conseillées par White & Case LLP.