Arsene conseille Wavestone dans le cadre de son rapprochement avec Q_PERIOR

Notamment conseillé par Arsene, Wavestone, un des tout premiers cabinets de conseil en France, a annoncé la signature d'un protocole d'accord en vue de se rapprocher de Q_PERIOR, un des leaders du conseil sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche). L’objectif de ce rapprochement est de créer un champion européen sur le marché du conseil. 

Fondé en 1990, Wavestone est un cabinet de conseil d'origine française, coté sur Euronext Paris, qui accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques en conjuguant étroitement des compétences business, technologiques et en matière de développement durable.

Wavestone compte 4 406 collaborateurs au 31 mars 2023, répartis dans 9 pays, principalement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Asie.

Q_PERIOR est un cabinet de conseil allemand, détenu par ses fondateurs, dirigeants et Partners, figurant parmi les leaders sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse, Autriche).

Q_PERIOR compte 1 410 collaborateurs au 31 mars 2023. Le cabinet est présent dans 8 villes allemandes et 11 pays à travers le monde, avec une forte présence européenne, notamment en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Royaume-Uni, ainsi qu'en Amérique du Nord. 

Depuis 2019, Wavestone et Q_PERIOR ont établi un partenariat, non capitalistique, visant à développer des synergies commerciales en tirant parti de leurs complémentarités en termes de couvertures géographiques, de présences sectorielles et d'expertises.

Forts du succès de cette collaboration, des valeurs partagées et de la proximité qui s'est instaurée entre les équipes, les deux cabinets ont élaboré un projet de rapprochement afin d'unir leurs forces.

Arsene a conseillé Wavestone pour la structuration fiscale de l’opération, ainsi que la négociation de la documentation juridique. L’équipe était composée de Mirouna Verban (Associée) et Claire Kitabdjian (Manager).

Arsene est également intervenu aux côtés du réseau Taxand (Allemagne, Suisse, Roumanie, Pologne, USA) pour les travaux de due diligence.

Autres conseils sur l’opération :

Conseils de Wavestone :

DC Advisory, BNP Paribas, Dentons, Grant Thornton, Hoche Avocats, Willis Tower Watson

Conseils de Q_PERIOR :

Rotschild & co, Taylor Wessing