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Le groupe Nortec réalise son premier LBO qui voit les dirigeants renforcer leur position au capital et Innovafonds prendre une participation minoritaire.
L’opération est l’occasion pour certains associés historiques de faire leur sortie du capital tandis que Benoît Petit, Rémi Allion, Directeurs Généraux, et Isabelle Delannoy, Directrice administrative et financière du groupe, renforce leur participation.
En parallèle de cette opération, le groupe renforce ses capacités à accélérer son développement en levant une dette senior de 10 millions d’euros auprès de BNP Paribas, ABN Amro Bank N.V., Banque populaire du Nord et Caisse d’Epargne et de prévoyance des Hauts-de-France.
Créé en 1995 et basé à Villeneuve-d’Ascq et Paris, le groupe Nortec est un bureau d'études techniques pluridisciplinaire dans le bâtiment actif dans les secteurs du logement (neuf et réhabilitation), de l'industrie, du tertiaire, du scolaire ou encore des loisirs. Le groupe compte plus de 74 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2023.
Lors de cette opération, une équipe pluridisciplinaire de Cornet Vincent Ségurel a accompagné le groupe Nortec et ses dirigeants pour la réorganisation du capital, d’une part, et pour la mise en place du financement structuré, d’autre part.
Intervenants :
Société : Groupe Nortec - Benoit PETIT, Rémi ALLION (DG), Isabelle DELANNOY (DAF)
Cédants : Dirigeants, associés historiques
Investisseur : Innovafonds - Cyril CHAUMIEN (associé gérant), Victoire ESTAGER, Romain de SOUCY
Dette : BNP Paribas (Fanny DEJAEGER, Benjamin BUYSSENS) ; ABN Amro Bank N.V (Bérangère ESPARCIEUX, Gilles GRANGE) ; Banque Populaire du Nord (Xavier PISSAVIN) ; Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France (Amandine NICOLAS)
Conseils :
Avocats Cible et Managers : Cornet Vincent Ségurel
- Pilotage et coordination : Benjamin CHEVALIER, Clara SERVAN
- Corporate : Benjamin CHEVALIER (associé), Clara SERVAN (avocat), Louis HARBONNIER (avocat), Julie ALEXANDRE (paralegal)
- Financement structuré : André WATBOT (associé), Maria DOUILLET (avocat), Robin PETIT (avocat), Louise MAYOUD (juriste)
- Fiscalité : Benjamin LAFAYE (associé)
- Droit social : Caroline HENOT (associé), Régis DEBROISE (avocat)
Avocats Investisseur : Lamartine Conseil
- Corporate : Fabien MAUVAIS (associé), Chiara DIMBERTON et Carla BELLAVIA
- Fiscalité : Bertrand HERMANT (Associé), Thalaa IMADAH (avocat), Marion HUBIER (avocat)
Avocats Banque : Volt Associés - Alexandre TRON (associé), Valérie ZINSOU (avocat), Zahia BELHAJ (avocat)
Commissaire aux comptes : Génération CAC - Grégory MOUY
Notaire : Notaire du Nouveau Siècle - Hélène FREMAUX