De Pardieu Brocas Maffei, conseil des vendeurs de Coyote dans le cadre de son opération de reprise

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le fonds 21 Centrale Partners dans le cadre de la cession de 60% de la holding de Coyote, société d’information routière et d’aide à la conduite, à ses deux fondateurs, Fabien Pierlot et Jean-Marc Van Laethem, avec l’appui du fonds HLD. L’animateur Arthur a également cédé ses parts lors de cette opération.

A la suite de cette opération de sortie de capital, les fondateurs détiennent désormais 80 % du capital.

Le fonds américain Farallon Capital Management a financé en partie la transaction pour le compte des fondateurs via un emprunt obligataire.

21 Centrale Partners était conseillés par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, associé, assisté de Stéphanie Gérard et de Hugues de Fouchier pour les aspects corporate, et Marie-Laure Bruneel, associée, pour les aspects fiscaux.

Les fondateurs de Coyote étaient conseillés par Dentons avec Emmanuel Scialom, associé et CMS Bureau Francis Lefebvre avec François Charpail, associé, Corinne Reinbold en fiscal, Jean-Eric Crs, associé, Thomas Hains et Matias Le Pan en corporate.