De Pardieu
De Pardieu a conseillé FREY, foncière spécialisée dans le développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe, pour la mise en place de financements bancaires corporate d’un montant total de 400 M€ permettant d’allonger la maturité de sa dette tout en disposant de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance.
Représentant 40 % de la dette du groupe Frey, ces refinancements ont été souscrits auprès de ses banques partenaires ainsi que de nouveaux préteurs (incluant Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), BNP Paribas, CIC Est, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole and Corporate Investment Bank (CACIB), Crédit Agricole Île-de-France (CADIF), Crédit Mutuel Arkéa, Groupe BPCE, La Banque Postale, Natixis et Société Générale) et permettent d’allonger la maturité de la dette du groupe Frey qui est dorénavant supérieure à 4 ans. Frey n’a désormais plus d’échéances de dette significatives avant 2027, échéance d’ores et déjà couverte avec les liquidités existantes.
L’équipe de De Pardieu était composée de Katia Belhiteche (associée) et Sabrina Blel (collaboratrice) pour les aspects de financement, Alexandre Blestel (associé) pour les aspects fiscaux.