De Pardieu Brocas Maffei était conseil de Capzanine , spécialiste de l’investissement mixte en capital et mezzanine, dans le cadre de l’opération de BIMBO (Buy In Management Buy Out) sur Alsacienne de Pâtes Ménagères , n°2 en Europe sur le marché des pâtes ménagères réfrigérées distribuées en GMS sous marque de distributeur.
Capzanine s’est associé à Cerea Capital, spécialisé dans les opérations de buy-out sur le secteur de l’agroalimentaire.
Conseils de l’opération
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Capital
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Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
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Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)
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PDG (Guillaume Reveilhac)
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Managers (Alain Caspar, Thierry Wick, Eric Hummel, Hervé Mergoux)
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BNP Paribas Développement (Emile Galano)
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Mezzanine
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Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
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Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)
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Dette Senior
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LCL (Hélène de Prévoisin, Nelly Houessouvi)
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CIC-BECM (Vincent Rivaillon, Pierre-Jean Mouesca)
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Conseils financiers
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Crédit Suisse (Stéphane Argyropoulos)
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Conseils juridiques Acquéreurs (Acquisition, Structuration juridique et fiscale, Due diligence Juridique et Sociale)
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SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Léa Ribeiro, Fanny Combourieu, Gwénaël Kropfinger)
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Conseils juridiques Acquéreurs (Aspects financement)
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De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, associé, assisté de Sandra Benhaïm)
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Conseils juridique Banques
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Jeantet & Associés (Alexandre Tron)
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Conseil juridique Vendeurs
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Fidal (Danièle Albrecht)
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VDD Financière et Fiscale
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Advance Capital (Arnaud Vergnole)
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Audit Stratégique
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Etoile 7 (Olivier Marchand, Valérie Lutt)