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De Pardieu Brocas Maffei était conseil de Capzanine , spécialiste de l’investissement mixte en capital et mezzanine, dans le cadre de l’opération de BIMBO (Buy In Management Buy Out) sur Alsacienne de Pâtes Ménagères , n°2 en Europe sur le marché des pâtes ménagères réfrigérées distribuées en GMS sous marque de distributeur.
Capzanine s’est associé à Cerea Capital, spécialisé dans les opérations de buy-out sur le secteur de l’agroalimentaire.
Conseils de l’opération
Capital
Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)
PDG (Guillaume Reveilhac)
Managers (Alain Caspar, Thierry Wick, Eric Hummel, Hervé Mergoux)
BNP Paribas Développement (Emile Galano)
Mezzanine
Capzanine (Christophe Karvelis, Mélodie de Pimodan, Bruno Bonnin)
Céréa Capital (Gilles Sicard, Antoine Peyronnet)
Dette Senior
LCL (Hélène de Prévoisin, Nelly Houessouvi)
CIC-BECM (Vincent Rivaillon, Pierre-Jean Mouesca)
Conseils financiers
Crédit Suisse (Stéphane Argyropoulos)
Conseils juridiques Acquéreurs (Acquisition, Structuration juridique et fiscale, Due diligence Juridique et Sociale)
SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Léa Ribeiro, Fanny Combourieu, Gwénaël Kropfinger)
Conseils juridiques Acquéreurs (Aspects financement)
De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, associé, assisté de Sandra Benhaïm)
Conseils juridique Banques
Jeantet & Associés (Alexandre Tron)
Conseil juridique Vendeurs
Fidal (Danièle Albrecht)
VDD Financière et Fiscale
Advance Capital (Arnaud Vergnole)
Audit Stratégique
Etoile 7 (Olivier Marchand, Valérie Lutt)