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RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé les buy-side due diligences financière, fiscale et paye pour le Groupe ACO, leader international dans les systèmes de drainage de surface des eaux, lors de l’acquisition de Limatec, premier fabricant français de systèmes d’évacuation des eaux usées en acier inoxydable.
Le Groupe ACO a été accompagné par une équipe pluridisciplinaire, placée sous la responsabilité d’Eric Fougedoire et Cécile Guyot, associés RSM, pour la réalisation de ce deal cross-border.
Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre sa capacité à accompagner les entreprises midcaps du secteur de la distribution spécialisées en B to B dans leur stratégie de buy and build.
Le Groupe ACO, leader mondial dans le domaine de la gestion des eaux et des systèmes de drainage, annonce l'acquisition de Limatec, acteur de référence en systèmes d’évacuation des eaux usées entièrement en acier inoxydable en France. Cette union stratégique marque une étape clé pour les deux entreprises et ouvre la voie à une collaboration prometteuse basée sur des valeurs partagées et des ambitions communes.
« Cette acquisition représente bien plus qu'une simple union d'entreprises. C'est une rencontre de valeurs, d'expertises et d'ambitions. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir à nos clients une gamme de produits et de services inégalée, tout en continuant à innover pour répondre aux défis de demain. » – M. Ahlmann, Managing Partner du Groupe ACO
Depuis sa création en 1978, Limatec s'est imposé comme un expert reconnu dans le domaine du drainage en acier inoxydable, avec une maitrise exceptionnelle du marché français et des produits de haute qualité. De son côté, ACO bénéficie d’une présence internationale solide et d’une expertise technologique éprouvée dans la gestion durable de l’eau.
En unissant leurs forces, ACO et Limatec combinent leurs expertises pour offrir une gamme complète et innovante de solutions de gestion des eaux du bâtiment. Cette complémentarité permettra de répondre plus efficacement aux besoins du marché en proposant des solutions toujours plus performantes, durables et adaptées aux enjeux environnementaux actuels et futurs.
Grâce à cette alliance, les clients bénéficieront non seulement d’une offre étendue couvrant la gestion complète des eaux dans le bâtiment, mais également d’un service renforcé et d’une expertise technique de haut niveau.
Les deux entreprises partagent un héritage commun : celui des entreprises familiales, ancrées dans des valeurs de confiance, d'engagement et de vision à long terme. Cet ADN commun facilitera une intégration harmonieuse et garantira une continuité dans la qualité des produits et des services proposés.
Après avoir dirigé Limatec, Isabelle Figueras, fille du fondateur de l’entreprise, passera le flambeau à Frédéric Vincke. Frédéric assumera le rôle de Directeur Général de Limatec tout en continuant à diriger la division Building Drainage chez ACO France. Dans ses nouvelles fonctions, il s’engagera à préserver l’héritage de Limatec tout en renforçant la collaboration entre les deux organisations. Isabelle accompagnera Frédéric dans cette transition.
Cette alliance s’inscrit parfaitement dans la vision d’ACO, résumée par sa signature d’ACO « ACO. we care for water ». En plaçant le cycle de l’eau (collect, clean, hold, reuse) au cœur de ses innovations, ACO confirme son engagement à développer des solutions durables pour une gestion optimale et responsable des ressources en eau.
L’équipe RSM intervenue était composée de :