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Stephenson Harwood18 octobre 2023Ne ratez aucun article sur ce sujet
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Le cabinet d'avocats international Stephenson Harwood a conseillé le groupe DMS (Diagnostic Medical Systems Group, coté Euronext Growth Paris : FR0012202497 - ALDMS et FR001400IAQ8 - DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, dans le cadre de l’acquisition de Solutions For Tomorrow, spécialiste des équipements radiologiques mobiles.
L’acquisition de Solutions For Tomorrow renforce la position du groupe DMS sur ce marché de l’imagerie mobile à croissance rapide, et fait progresser la stratégie de produits "One Stop Shop" du groupe. Pour le groupe, ce rapprochement offre de fortes synergies, parfaitement en ligne avec le plan stratégique, notamment concernant les aspects commerciaux, industriels, technologiques et opérationnels. Cette transaction est une première étape qui concrétise l'ambition de consolidation européenne du groupe DMS et constitue une base solide pour poursuivre la stratégie de croissance externe, avec l’objectif de créer un véritable champion du secteur de l'imagerie médicale en Europe.
L’opération a été réalisée par échange d’actions. En échange du transfert de 100 % des actions de Solutions For Tomorrow, son actionnaire principal Verso Capital, un fonds d'investissement nordique de premier plan doté d'une solide expertise dans le domaine de la santé, et les autres coactionnaires ont reçu 2 753 818 actions de DMS SA, dont 789 533 actions auto détenues de DMS SA et 1 964 285 actions nouvellement émises. A l'issue de la transaction, Verso Capital détiendra environ 15% du capital de DMS SA, devenant ainsi un nouvel actionnaire de référence qui accompagnera l'équipe de direction sur le long terme.
Dans le cadre de cette opération le groupe DMS était conseillé par l’équipe Corporate du cabinet Stephenson Harwood pilotée par Clotilde Billat associée accompagnée par Lucie Guégan et Opale Malet collaboratrices.
Cette acquisition témoigne de l’expertise de l’équipe corporate dans la mise en œuvre d’opérations d’acquisitions hautement stratégiques pour des sociétés cotées. Elle illustre également la stratégie sectorielle de Stephenson Harwood, notamment axée sur les lifesciences et la tech, deux des cinq secteurs majeurs du cabinet avec le private capital et les fonds, les transports et la décarbonation.