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L'équipe Banque et Financement du cabinet d’avocats international Stephenson Harwood a accompagné Prizz Holding et Quaero Capital pour la négociation et la signature d’un nouvel accord de financement de 42M€, dans le cadre d’un club deal incluant la Banque CIC Nord-Ouest, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et la Caisse régionale de Crédit Agricole Normandie Seine, avec LCL en qualité d’agent.
Né en 2021 de l'alliance du groupe Infra-Corp, de Generations AG et de Quaero Capital, Prizz est un opérateur d'infrastructure en fibre optique haute performance qui exploite et commercialise des services sur ses propres réseaux ou sur ceux confiés par les collectivités en délégation de service public. L’entreprise, qui s’appuie sur un cœur de réseau de dernière génération, privilégie l’internalisation des équipes, tant pour le génie civil que pour le déploiement optique, les raccordements, le système d’information, l’exploitation, la maintenance et la vie du réseau, qui couvre plus de 50% du PIB français.
Créé en 2014, le groupe Infra-Corp a développé son expertise dans les infrastructures de fibre optique très haut débit, de génie civil et de travaux publics. Son actionnaire de référence, Quaero Capital, est un groupe de gestion de fonds indépendant et spécialisé, très actif dans le domaine des infrastructures européennes. Présent à Genève, Zurich, Paris, Londres et Luxembourg, Quaero Capital gère 2.6 milliards d'actifs.
Face aux besoins croissants des acteurs économiques en connectivité très haut débit et à la multiplication des datacenters, le nouvel accord de financement de 42M€ permettra à Prizz de poursuivre le développement de son réseau fibre haute performance et de conforter sa position d’acteur national incontournable.
L'équipe de Stephenson Harwood, qui a conseillé Prizz Holding et Quaero Capital, était constituée de Yann Beckers, associé en Banque et Financement et Marc Chalon, collaborateur.
ette opération témoigne des compétences de l’équipe en matière de financements structurés hybrides « corporate » et « infrastructure ».
Les prêteurs étaient conseillés par le cabinet d’avocats De Pardieu Brocas Maffei représentés par Jean-Renaud Cazali, associé et Raphaël Fabris-Davet, collaborateur.